Chuyến đi dẫn đầu

The Chuyến đi dẫn đầu tab hình thành cách mà một người dẫn dắt di chuyển trên đường đến việc bán hàng. Mở Thiết lập, thì Trình quản lý quan hệ khách hàngName, thì Chuyến đi dẫn đầuNó có hai lá bài: Đường ống, các giai đoạn mà mỗi thị trường dẫn đến, và Tên trạng thái, cái gọi là trạng thái dẫn đầu của anh.

Đường ống

Mỗi thị trường đều có một đường ống riêng. Nó cần một hệ thống đường ống riêng Quản lý đường ống dẫn và ít nhất là một thị trường.

Với Tất cả thị trường được chọn ở đầu trang, trang này liệt kê tất cả các thị trường với đường ống của nó: Chưa cấu hình, Bật bảng hoặc Tắt bảng, và Mở hoặc Cấu hình. Chọn một thị trường trong đầu mục (hoặc mở một trong danh sách) để làm việc với đường ống của nó.

Cấu hình một lên

1. Chọn thị trường và chọn Tạo đường ống.
2. Thêm giai đoạn cho mỗi bước một người dẫn đi qua, chẳng hạn như "Mới", "Liên lạc", "Đặt hẹn".
3. Đối với mỗi giai đoạn, nhấn vào tên để đổi tên, chọn một Màu (hoặc Dùng màu nhãn hiệu), và chọn cái gì Báo cáo như: mỗi giai đoạn báo cáo như một trong những tình trạng dẫn đầu của bạn, vì vậy báo cáo vẫn có thể so sánh Tình trạng mượn.
4. Kéo một cột theo đầu nắm để sắp xếp lại, hoặc dùng Chuyển sang trái và Chuyển sang phải trong menu của nó. Đặt vào phần nhóm các giai đoạn lân cận dưới một tiêu đề trên bảng, chẳng hạn như "Việc làm" hoặc "Khởi động". Xoá màn lấy đi một.
5. Bật bảng khi nó sẵn sàng.

Chuyển đổi bảng

Hiển thị đường ống này như một bảng trong Leads:

• Bật: các thành viên có thể thấy các nhà lãnh đạo có một bảng với một cột cho mỗi giai đoạn, và có thể di chuyển các nhà lãnh đạo giữa chúng.
• Tắt: không ai thấy bảng, người dẫn dắt giữ danh sách họ có hôm nay trong khi anh sắp xếp các buổi diễn.
• Ví dụ: giữ nó tắt trong khi bạn đặt tên các giai đoạn, sau đó bật nó cho cuộc họp nhóm thứ hai.

Hiện các liên kết được tạo từ Đặt khoảng cách về trước của bảng. Các liên kết cũ vẫn ở trong View liên kết. Ngày sớm hơn có thể làm cho bảng chậm lại; nếu hơn một năm về trước, trang sẽ cảnh báo bạn.

Xoá đường ống

Xoá đường ống xóa các giai đoạn của nó và các vị trí dẫn đầu được giữ trên bảng. Các dẫn đầu và trạng thái của chúng không thay đổi.

Tên trạng thái

Nhóm của bạn có thể nói "Voicemail Left" trong khi Kamo nói "Left Message". Tên trạng thái thay đổi những gì mọi người trong tổ chức của bạn đọc, trên toàn bộ tổ chức (không phải thị trường). Nó cần Quản lý thiết lập CRM Đúng rồi.

• Các trạng thái được nhóm theo các họ của chúng (Trắng, Đánh giá, Nông trại, Xấu và Vô nghĩa), với các trạng thái con bên dưới. Mở một họ để xem chúng.
• Nhấn vào tên của trạng thái và nhập tên của nhóm của bạn. Để trống để giữ tên thông thường.
• Đọc như thế nào hiển thị một ví dụ dẫn với tên bạn chỉ vào, vì vậy bạn có thể xem nó trước khi lưu.
• Mỗi trạng thái đổi tên có một nút riêng để quay lại tên thông thường, và Đặt lại tất cả đặt lại tất cả các tên cùng một lúc.

Chỉ có tên mới thay đổi. Tình trạng, biểu tượng của nó, và mọi thứ phụ thuộc vào nó vẫn như cũ. Bạn không thể thêm, gỡ bỏ hay sắp xếp lại trạng thái; xem Tình trạng dẫn vs. Tình trạng phụ.