Một nền tảng khách hàng hợp nhất cho các giao diện bảo hiểm

CRM, cuộc gọi, email, và tài liệu trên một nền tảng nhãn trắng. Các động cơ thay đổi chính sách và sự kết hợp AMS (AMS360, EZLynx, Epic) sẵn sàng qua hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi.

Tự doĐặt một cuộc gọiXem truy cập

các cơ quan bảo hiểm hoạt động thế nào

Các cơ quan bảo hiểm sống bằng việc tái tạo và cơ hội bán hàng chéo. Các sản phẩm tung hứng một chiếc AMS (AMS360, EZLynx, Ecic), một máy bán hàng CRM, máy quay đĩa và nhiều cổng thông tin khác nhau. Việc nuôi dạy Renewal thường là thủ công, và khoảng cách giữa các đường giao thương không được chú ý. Việc ghi âm hợp lệ cho việc bán hàng y tế và sức khỏe làm tăng thêm sức ép.

Những thử thách thông thường mà chúng ta thấy

  • Dữ liệu khách hàng chia cắt AMS và doanh thu CRM
  • Renewal tiếp tục trôi dạt khi không tự động chuyển hóa
  • Khoảng cách qua bán kính ( Ứng dụng khách & C mà không có sự bảo vệ của cuộc sống) đi mà không bị bịt miệng
  • Gọi cho ghi âm cho sự phục vụ y tế/ CNMS thường là bu lông
  • Tầm nhìn của người sở hữu tổ chức yêu cầu báo cáo tự chọn qua công cụ

Làm thế nào KamoCRM áp dụng cho Bảo hiểm

KamoCRM tập trung vào công việc của khách hàng — gọi điện qua RingCentral, email, họp, tài liệu, trợ lý AI — trên một đĩa nhạc. Các đường ống có thể tùy chỉnh các đường ống kinh doanh (công việc mới, đổi mới, bán hàng chéo). Nguyên nhãn màu trắng có nghĩa là nhãn hiệu của cơ quan của anh ở trên mọi bề mặt khách hàng. Tiếp tục chạy AMS của bạn như là nguồn gốc chính sách/carrier; KamoCRM sở hữu lớp bán hàng và dịch vụ.

Bao gồm cả việc triển khai KamoCRM

Cùng một nền tảng thống nhất nắm quyền mọi ngành công nghiệp. Được liệt kê bên dưới là những gì thực sự được xây dựng ngày hôm nay.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Name

Tính năng đặc trưng kỹ thuật cho các cơ quan bảo hiểm — sẵn sàng qua yêu cầu

Chúng không được xây dựng một cách bản xứ ngày nay. Hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi cho phép bạn bỏ phiếu ưu tiên, tài trợ phát triển tùy chỉnh, hoặc cho chúng được xây dựng để triển khai.

  • Sự kết hợp của MS (AMS360, EZLynx, A application Epic, HawkSoft) với sự đồng bộ hai chiều
  • Cơ chế thay đổi cấp độ chính sách với tốc độ 90/60/30 ngày
  • Phát hiện lỗ hổng xuyên bán kính qua đường dây kinh doanh
  • Trình tổng hợp cuộc gọi với dấu nhắc sự đồng ý
  • Hợp nhất công cụ trích dẫn (PL Rater, Tarmika)
  • Ủy ban hòa giải từ những lời phát biểu
Học về yêu cầu tính năng

Những câu hỏi về KamoCRM các cơ quan bảo hiểm

KamoCRM thay thế AMS360 hay EZLynx?
Không. Chính sách và dữ liệu mẫu đơn của bạn. KamoCRM phụ trách bán hàng, CM, và liên lạc khách hàng. Sự kết hợp AMS là một mô-đun yêu cầu cho sự đồng bộ hai chiều.
Có động cơ mới nào không?
Đường ống tự động có thể tự thay đổi đường ống. Một động cơ thay đổi chính sách với hiệu quả tự động kích hoạt là yêu cầu tính năng cao nhất.
Làm thế nào để tuân thủ ghi âm?
Cuộc gọi thông qua RingCentral có thể được ghi lại; sự đồng ý cụ thể về thẩm quyền và các dòng công việc được phê duyệt được yêu cầu tăng cường.
Thế còn theo dấu chéo thì sao?
Ngày nay có thể có sự phân chia cơ bản qua các tuyến kinh doanh. Phát hiện lỗ hổng tự động và kết cấu các chiến dịch bán hàng chéo được yêu cầu.
Điều gì bao gồm việc yêu cầu?
Bao gồm: CRM, RingCentral, KamoMeet, email, tài liệu, KB + Al, trắng nhãn. Có thể yêu cầu: một sự kết hợp giữa các mục tiêu, động cơ thay thế, tuân thủ ghi âm, trích dẫn sự kết hợp.

KamoCRM cho các ngành công nghiệp liên quan

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Xem tất cả các ngành công nghiệp

Hợp nhất các cơ quan bảo hiểm dựa vào

Xem KamoCRM cho Bảo hiểm

Bắt đầu tự do trên nền tảng thống nhất. Yêu cầu các tính năng cụ thể về công nghiệp mà bạn cần ở trên.

Tự doYêu cầu tính năng tự chọn