Một nền tảng khách hàng hợp nhất cho những kẻ phá hoại Mortgage

CRM, cuộc gọi qua RingCentral, email, tài liệu, và AI cho các nhà đầu tư và môi giới vay mượn. Sự tích hợp địa phương, tự động hóa tín dụng, và theo dõi cuộc gọi có sẵn qua hệ thống yêu cầu của chúng tôi.

Tự doĐặt một cuộc gọi môi giớiXem truy cập

giao dịch thế chấp hoạt động thế nào

Những nhà môi giới và nhà đầu tư cho vay vay nợ cân bằng nhanh chóng phản ứng lại một quá trình bắt nguồn từ văn bản dài và nặng nề -- từ cuộc điều tra đầu tiên thông qua tiền khai thác, tiết lộ, đang được viết ra, đóng cửa, và sau khi đóng cửa. Các chồng thông thường kết hợp một địa phương (Encomass, LendPad, Arive, Calyx), một máy tính kinh doanh CRM ( ISBNTouch, Velocifify, Jungo), một máy quay số và một cổng tài liệu — với dữ liệu bị vỡ vụn. Tốc độ thay đổi hàng ngày, các đối tác tham khảo (các cố vấn tài chính), cần có các điểm liên lạc chính thức, và sự tuân thủ thông thường của bang (TRID, RESPA, công bằng cho vay) thêm những hạn chế mà CRMs không có mục đích chung.

Những thử thách thông thường mà chúng ta thấy

  • Thời gian trả lời chính trên mức hỏi quyết định ai sẽ nhận được ứng dụng đó
  • Văn cảnh của người vay rải rác khắp nơi, CRM, điện thoại và cổng tài liệu
  • Mối quan hệ đối tác có đề cập đến (thực tế, kế hoạch) bị teo mà không có sự nuôi dưỡng có hệ thống
  • Bộ sưu tập tài liệu trì hoãn ứng dụng chậm để đóng
  • Những mối quan hệ gần gũi sau đó sẽ tan biến
  • Gọi điện thoại hợp lệ (đặc biệt cho người cho vay chỉ dẫn) thường là bu lông

Làm thế nào KamoCRM áp dụng cho Những kẻ phá hoại nhà

KamoCRM tập trung mối quan hệ vay mượn và mối quan hệ giới thiệu trên một nền tảng. Gọi qua nhật ký RingCentral cho người mượn; thư điện tử; các tài liệu hợp tác chứa những điều tiết lộ và hỗ trợ các bác sĩ. Trợ lý AI, dựa vào kiến thức cơ bản của bạn về các sản phẩm cho vay, các hướng dẫn bao gồm, và các kịch bản phổ biến, trả lời LO và xử lý câu hỏi với ngữ cảnh. nhãn hiệu trắng có nghĩa là tất cả các bề mặt khách hàng mang danh tính môi giới của bạn thay vì phổ biến KamoCRM thương hiệu. Hãy tiếp tục chạy bộ định vị cho công việc khởi đầu; KamoCRM sở hữu các mối quan hệ và lớp giao tiếp.

Bao gồm cả việc triển khai KamoCRM

Cùng một nền tảng thống nhất nắm quyền mọi ngành công nghiệp. Được liệt kê bên dưới là những gì thực sự được xây dựng ngày hôm nay.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Name

Tính năng đặc trưng kỹ thuật cho giao dịch thế chấp — sẵn sàng qua yêu cầu

Chúng không được xây dựng một cách bản xứ ngày nay. Hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi cho phép bạn bỏ phiếu ưu tiên, tài trợ phát triển tùy chỉnh, hoặc cho chúng được xây dựng để triển khai.

  • Sự kết hợp của LOS (Encomass, LendPad, Arive, Callyx, BytePro) cho việc đồng bộ dữ liệu hai chiều cho người mượn + ứng dụng
  • Tự động giới thiệu với các nhà môi giới, cố vấn tài chính và khách hàng cũ
  • Sự kết hợp tín dụng (Merdianlink, Xacctus, Elifix / Experian / TransUnion) với đính kèm tài liệu
  • Phân phối tốc độ nhanh — email tốc độ hàng ngày cho đối tác và đường ống đang hoạt động
  • Gọi điện thoại với sự đồng ý cụ thể quốc gia nhắc nhở sự phục tùng của TRID / RESPA / điện thoại
  • Giai đoạn đường ống bằng đá quý (trước hợp đồng tán tỉnh trước mùa màng)
  • Báo động phục hồi cơ hội sau khi đóng cửa dựa trên sự vận động tốc độ
  • Comment
Học về yêu cầu tính năng

Những câu hỏi về KamoCRM giao dịch thế chấp

KamoCRM thay thế Encomcoass hay LendPad?
Không. Các nền tảng địa phương sở hữu nguồn gốc của công việc cho vay — tiết lộ, AUS, viết tay, đóng cửa các bác sĩ, giao hàng. KamoCRM sở hữu mối quan hệ vay mượn, quản lý đối tác giới thiệu, và lớp truyền thông ngược dòng và dọc theo hệ thống LOS. Sự tích hợp của LOS là một yêu cầu tính năng cao nhất cho sự đồng bộ hai chiều của dữ liệu cho vay và ứng dụng.
Thế còn BNTouch, Velocify, hay Jungo?
Chúng được xây dựng trên nền tảng bán hàng hoặc tùy chỉnh. KamoCRM bao gồm cùng một CRM + giao tiếp + AI phụ thuộc vào nền tảng màu trắng thống nhất. Các luồng công việc đặc trưng của nhà xác (sự kết hợp LOS, kéo tín dụng, tự động hóa tốc độ) được yêu cầu và có thể được ưu tiên bởi yêu cầu của khách hàng.
Ủy ban pháp lý Hoa Kỳ (T.S.S.PA) được xử lý như thế nào?
Hệ thống liên lạc đã bị giữ lại. Các luồng công việc đặc biệt (các công việc theo dõi, có mục đích, tính toán ngày làm việc để giao hàng) được xử lý ở LOS. Yêu cầu được tăng cường.
Chúng ta có thể xử lý các đối tác tham khảo (những người ủng hộ, cố vấn tài chính) cùng với những người mượn không?
Phải. Đường ống tự chọn và mô hình liên lạc gọi đối tác là mối quan hệ hạng nhất. Sự phân phối hàng quý chạm tự động và mức độ phân phối của đối tác là các mô-đun được yêu cầu.
Thế còn cơ hội tái cấp vốn thì sao?
Kỷ lục khách hàng vẫn tiếp tục đóng cửa với tốc độ ban đầu, khoản vay và ngày tháng gần nhất. Báo động tái cấp vốn tự động dựa trên nguồn cấp dữ liệu hàng ngày là một yêu cầu đặc trưng hàng đầu — có giá trị khi tỷ lệ chuyển động và bạn muốn nhận được cuộc gọi trước đối thủ.
Liệu nó có hòa nhập với động cơ giá trị (Chuyến bay Blue, LoanSifter) không?
Không phải hôm nay. Việc tích hợp động cơ vận động cho màn hình trực tiếp trên máy cho vay và giao tiếp cộng sự là yêu cầu.
Điều gì bao gồm việc yêu cầu?
Bao gồm: CRM, RingCentral các cuộc gọi và tin nhắn, KamoMeet, kết hợp email (Gmail/ Outlook/Ex change), tài liệu hợp tác, nền tảng kiến thức với AI, thoát y, nhiều nhãn trắng. Có thể yêu cầu: sự tích hợp địa phương, tín dụng, tự động hóa tốc độ, tính toán cuộc gọi, các mẫu đường ống đá cho vay, báo động lại, tích hợp động cơ giá trị.

KamoCRM cho các ngành công nghiệp liên quan

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Xem tất cả các ngành công nghiệp

Hợp nhất giao dịch thế chấp dựa vào

Xem KamoCRM cho Những kẻ phá hoại nhà

Bắt đầu tự do trên nền tảng thống nhất. Yêu cầu các tính năng cụ thể về công nghiệp mà bạn cần ở trên.

Tự doYêu cầu tính năng tự chọn