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如何组织与书籍和团体的联系
创建、重命名或删除联系人簿或组,并在它们之间移动联系人。 步骤 创建一书 1. 在左侧栏中,点击"添加"一书(或者,如果你根本没有书的话,KamoCRM会提示你第一次尝试添加联系人). 2.取出"书"名(需要),可选的描述,并取出"甲乙"色. 3. 如果想要本书完好无损, 则切换列表中的"显示"(show), 但不要出现在拾取器中 。 4. 点击创建。 重命名或编辑书籍 1. 在边栏中,打开本作的动作菜单并选择重命名和编辑. 2.…
如何添加联系人
在您的地址簿中添加一个新联系人 。 在你开始之前 您至少需要一本联系簿 — 如果您还没有, KamoCRM 提示您先创建一个联系簿( 参见如何组织与图书和组的联系) 。 步骤 1. 在联系人页面上,单击列表面板工具栏中的新建(或新建联系人). 2. 在 " 创建联系人 "…
您的联系人地址簿
联系人(nav 图标,/contacts)是一个完整的个人地址簿——比起CRM线索上的任何内容,更接近你手机上的联系人应用. 它只在您的导航栏中出现, 前提是您的组织打开了 CRM 并且您将 View Contacts 保留在右侧, 但是它是一个真正分离的对象系统 与铅自己的联系域。 和主角的主要联系人不一样 A CRM铅搭载了自己嵌入的"初级联系人"——名称,电子邮件,电话——在创建铅时被捕获(参见如何在客户关系管理器中创建铅).…
如何查看和搜索您的联系人
浏览您的联系人, 将列表缩小为书籍或组, 并搜索或排序其中 。 在你开始之前 你的组织打开了CRM,你持有View Contacts——否则Contacts不会出现在你的导航栏中. 步骤 1. 在顶端导航中,单击联系人。 2. 左侧栏列出您的联系人手册,并在每本扩充本下列出其团体。 点击所有联系人可以看到每本书的每个人,或者点击特定的书或组来缩小到这个范围. 3. 在中间列表中,键入搜索联系人... 以过滤名称——匹配在您输入时发生.…