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什么账户记录持有
请参看Leads, Perfaces and Accounts 首先——本条假设你已经知道一个账户是Blead链接的商务端客户/公司记录. 这个覆盖了实际记录的内容, 并真正奇怪的是屏幕是如何被打开的。 一个价值浮动的差异: 导航门与屏幕不匹配 账户导航项目(组件.nav.options.accounts,通向/账户)在组织上设置大门。 isHrs QQRight('VIEW EMPOLYEES'),并带有内部关键词员工,hr,小时.…
如何浏览和搜索账户
找到一个已有的账户并打开其记录 。 步骤 1. 在左侧栏中,单击账户(账户浏览器的账户分页上的位置)——见账户记录上的内容? 因为为什么这个导航器 被打开的方式。 2. 输入搜索框以通过名称,电子邮件或公司过滤——您输入的结果更新(解禁后,所以停止打字后会有短暂的暂停). 3. 审查网格:UID、显示名称(下面有电子邮件)、公司、总订单、总已用、状况(主动/不活动)、免税和创建日期。…
如何连接一个账户
注:主页的"更"菜单有"Convert"项目——这个占位符只是显示"快来了",无所作为. 没有铅入账户转换。 真正的机制是将线索与下文所述账户联系起来。 关于这些对象的关系,见铅、机会和账目。 连接到客户账户的线索——要么是现有的,要么是从线索的联系信息中创建的全新的. 步骤 1.打开领导细节页. 2. 在铅信息卡上找到账户行。 如果还没有链接到任何内容, 它会显示未指定账户按钮; 如果一个账户已经链接, 按钮会读取更改账户 。 3.…