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Custom Forms Explained
A custom form is a lead-capture form your organization builds, made of Stacks and Fields — and it's a separate object from any market. Building a form doesn't put it in front of anyone; it only becomes usable once…
如何编辑或删除自定义表单
更改已有自定义窗体的字段, 或删除您不再需要的窗体 。 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 编辑窗体 1. 转到设置 客户关系管理器 自定义表. 2. 在窗体上单击“编辑”图标。 3. 在用于创建的同堆栈/字段构建器中进行修改——参见如何为字段类型和验证规则设置自定义表格。 4. 单击“保存窗体”。 删除窗体 1. 在表格上单击 " 删除 " 图标。 2. 确认:"您确定要删除表格'{标题}'吗? 这一行动无法被取消。"…
如何为市场指定自定义表格
将一个或多个已建的自定义表格附加到市场中, 并设定其出现的顺序 。 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 至少已经创建了一个自定义窗体 — 见如何设置自定义窗体 如果你的组织还没有,拾取者会告诉你先创建一个. 你所附带的市场 一定已经存在了 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 市场和领域. 2. 在您想要配置的市场上单击“编辑”图标。 3. 滚动到编辑对话框自定义表单部分。 4. 点击+添加表单。 5.…
如何添加市场
创建市场——高层类领队,销售商,产品组织在下. 见市场解释什么是市场控制。 在你开始之前 您需要正确的客户关系管理设置, 您的组织必须启用客户关系管理 。 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 市场和领域. 2. 在右上方点击+添加市场。 3. 在创建新市场对话框中,填写: - 标题——要求,2–255个字符。 - 说明——可选。 - 销售类型——选择服务或产品。 - 子类型——在选择销售类型后出现: -…