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市场和领域
一个市场是铅的类别,在"Mortgage","Solar","Insurance"下存档. 它决定了谁在添加铅时填写什么形式,哪些产品可以附加,以及你寻找线索时如何分组。 这是行政区域。 在至少一个市场存在之前,没有人可以添加一个线索,所以这通常是一个新组织中设置的第一件事. 你会在这里找到的 市场解释——类别分级,为什么一个市场不仅仅是一个标签. 如何添加市场——创建市场.…
销售商和产品
销售商是铅的来源——你从一个主要供应商那里购买的,一个介绍企业的合伙人,或者你自己创建企业的组织。 产品是主角感兴趣的。 每条线索都需要两者,这使得这是在任何人都能完成任务之前必须填写的少量设置屏幕之一. 你会在这里找到的 销售商和产品解释——包括"房屋销售商",这是你认为自己产生的线索. 如何添加铅销售商及其产品——设置. 如何编辑或删除一个销售商或产品——有一个值得先读的警告:删除一个销售商也删除其产品。…
账户
一个账户是一个固定的客户——一个已经与你做生意的公司或个人. 凡有铅为可能,则有帐为关系,而所造之记录以一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地一地…
铅
线索是可能从你那里买到的 本节所有内容都是为了让一个进入卡莫CRM,操作它,并且知道它的位置. 如果你是新来的就从这里开始 先读铅,机会和账. 这三个词在对话中被互换使用,在产品中意味着三个不同的事物,而大多数与CRM的混淆都追溯到这个区别. 然后是铅状态对子状态,这解释了铅状态如何被实际跟踪. CRM中没有单独的"管线"对象——状态是管线. 每天工作时间 如何创建铅——手取一. 如何编辑铅的信息以及如何改变铅的状况——保持其流畅.…
通知
KamoCRM告诉你的, 和在哪里。 你会在这里找到的 通知中心——通知收集中心,以及钟声如何决定显示什么 如何查看和管理您的通知——阅读、清除和采取行动 为什么你可能得不到一个 通知有多种类型——分配给您的新线索,等待签名的文件,在聊天时提及. 每一种都属于一种特性,每种特性都与一种特性挂钩。 如果一个功能被关闭 对于你的组织, 或者你没有持有许可 通知是附加的, 这是"除了我之外所有人都被告知"的通常解释.…