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如何添加市场
创建市场——高层类领队,销售商,产品组织在下. 见市场解释什么是市场控制。 在你开始之前 您需要正确的客户关系管理设置, 您的组织必须启用客户关系管理 。 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 市场和领域. 2. 在右上方点击+添加市场。 3. 在创建新市场对话框中,填写: - 标题——要求,2–255个字符。 - 说明——可选。 - 销售类型——选择服务或产品。 - 子类型——在选择销售类型后出现: -…
如何设置自定义窗体
构建自定义的铅抓取格式 您的组织可以附加到一个或多个市场. 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 造型形式尚不要求市场存在——将它附在其中是一个单独的步骤(参见如何将自定义表格指定给市场). 步骤 1. 转到设置 客户关系管理器 自定义表. 2. 点击+创建窗体。 3. 填写表格标题(要求)和表格说明(可选)。 4. 点击 + 添加 Stack 以添加您的第一个堆栈 – 堆栈是窗体上水平行/行组. 给它一个可选的描述。 5.…
市场解释
A 市场是卡莫Universe中每个领跑者、销售者和产品所属的顶级类别。 销售商和产品都归入一个单一市场,每个线索都归入一个市场。 每个市场都有两级分类,销售类型 ~ 子类型: 服务 - 住房抵押贷款 - 商业抵押 - 自定义 产品 - 自定义(产品没有其他子类型) 因此,一个市场的完整类别读作"服务-住宅抵押"或"生产-定制".…
如何编辑或删除自定义表单
更改已有自定义窗体的字段, 或删除您不再需要的窗体 。 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 编辑窗体 1. 转到设置 客户关系管理器 自定义表. 2. 在窗体上单击“编辑”图标。 3. 在用于创建的同堆栈/字段构建器中进行修改——参见如何为字段类型和验证规则设置自定义表格。 4. 单击“保存窗体”。 删除窗体 1. 在表格上单击 " 删除 " 图标。 2. 确认:"您确定要删除表格'{标题}'吗? 这一行动无法被取消。"…
自定义表格解释
一个自定义的形式是您组织构建的铅捕获形式, 由 Stacks 和 Fields 所组成—— 它是与任何市场独立的对象。 造出一种形式不会让它被摆在任何人面前;它只有在附着在市场后才能被使用(见如何将自定义表格指定给市场). 堆栈和字段 A Stack是形式上的一个水平行/组——把它看作是布局的一行. 每个堆栈都持有一个或多个字段,一个形式可以拥有所需要数量的堆栈. 堆栈和字段都可以被拖放重排.…
如何连接市场贷款来源系统
将住宅抵押品市场与外部贷款来源系统连接起来,因此,引导可以流到它。 在你开始之前 市场必须已经存在,被分类为Service → 住宅抵押,并且至少保存一次——配置按钮被禁用在一个未保存的新市场. 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 1. 进入设置 – 客户关系管理器 – 市场和领域 并编辑住宅抵押市场. 2. 寻找海洋事务和海洋法司的整合并选择一个: - 没有MLOS集成——默认,没有连接. - KamoMLS –…