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相关条款
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销售商和产品
卖家是线索的出处 产品是该销售商下的具体报价——每个销售商都有一个或一个以上产品,一个牵头的销售商+产品一起确定其确切来源。 两者都属于单一市场(见"市场解释")——在一个市场之下设立的销售商,在不同的市场形成领先地位时,是无法找到的. 自动生成的线索使用房屋供应商 不是每个线索都来自外部 对于你的组织自己生成的线索,“KamoCRM”可以作为一个可选择的销售商, 与你添加的任何外部销售商同时存在——…
如何设置借款人门户默认产品
注:这仅适用于使用按揭垂直的借款人出处网络门户的组织. 如果这不适用于你, 跳过这篇文章。 从您的" 借款人来源 " 网络门户中选择哪个销售商的产品新应用程序会自动被标记 。 在你开始之前 在控制出现之前 肯定有三件事是真的 1. 为您的组织启用了POS应用程序(设置 ) 。 2. 您拥有活跃的抵押贷款商业市场(Settings – Commercial)。 3. 您拥有住宅抵押贷款主导市场(Settings – 客户关系管理器 –…
如何编辑或删除销售商或产品
注意:删除一个卖主是一个难于删除的串连式删除——它把那个卖主的所有产品都带走了. 这里没有存档选项,与市场不同. 更新销售商或产品的细节,或删除不再需要的. 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 编辑一个供应商 1. 选择市场并找到供应商。 2. 单击其 " 编辑 " 图标。 3. 更新供应商名称和(或)说明。 4. 点击保存供应商。 删除一个供应商 1. 点击供应商的“删除(垃圾)”图标。 2.…
如何创建铅摄入端点
创建一个由主要供应商POST引导数据的Webhook URL,因此其线索自动被摄取,而不是手工导入. 在你开始之前 至少一个活跃市场(Settings 客户关系管理器 市场和领域). 建议:销售商(和产品)的这一终点应该已经存在——见如何添加铅销售商及其产品市场、销售商和产品,技术上可以在创建时不设,而后通过编辑终点而添加,但留下这些终点意味着收到的线索不会归于销售商。 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 自动导入. 2.…
How to Import Leads from a CSV File
Import a batch of leads from a CSV, Excel, or delimited text file, mapping its columns to KamoCRM lead fields. Before you start The Manage CRM Settings right. At least one active market, vendor, and product already set…
已解释的主要信用
注:本条将两个问题库问题("什么是铅信用"和"铅发行工作")合并,因为它们最终是同一个机制——没有单独的分配/路由特征. 不要指望圆形的robin, 领土,或基于技能的路由; 代码有未使用的占位符 enum 值为这些, 但没有任何线到它们。 型号:拉,不是推 KamoCRM不会自动路线或推向特定人群. 相反,未经分配的线索是放在每个市场/供应商/产品的共享库中,合格的成员通过点击“接受”——看我如何找到可用的线索,为自己取出线索?…