প্রধান ভ্রমণ

দ্য প্রধান ভ্রমণ ট্যাব আকৃতি কিভাবে একটি লিড একটি বিক্রয় এর পথে চলে. খোলা বৈশিষ্ট্য, তাহলে ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপকName, তাহলে প্রধান ভ্রমণএখানে দুটো কার্ড আছে: পাইপলাইন, প্রত্যেক বাজারের নেতৃত্বের পর্যায়গুলি অতিক্রম করে, এবং অবস্থার নাম, আপনার লিড স্ট্যাটাস বলা হয়.

পাইপলাইন

একটি পাইপলাইন একটি বোর্ডের উপর কার্ডের মত বাজারের লিড স্থাপন করে, প্রতিটি পর্যায়ে একটি কলাম। প্রতিটি বাজারের নিজস্ব পাইপলাইন আছে। এর জন্য প্রয়োজন লিড পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা ঠিক এবং অন্তত একটি বাজার.

সাথে সমস্ত বাজার শীর্ষে বেছে নেওয়া হয়েছে, পাতাটি প্রতিটি বাজারের সাথে তার পাইপলাইনের তালিকা প্রদান করেছে: কনফিগার করা নেই, বোর্ড চালু অথবা বোর্ড বন্ধ, এবং খুলুন অথবা কনফিগারেশন. শীর্ষচরণ থেকে একটি বাজার বেছে নিন (অথবা তালিকা থেকে একটি খুলুন) এর পাইপলাইনে কাজ করার জন্য ।

একটি সেট আপ করা হচ্ছে

1. বাজার বেছে নিন এবং বেছে নিন একটি পাইপলাইন তৈরি করো.
2. একটি মঞ্চ যোগ করো প্রতিটি পদক্ষেপে একটি লিড প্রবাহিত হয়, যেমন "নতুন", "পরিচিত", "সাক্ষাৎকার সেট"।
3. প্রতিটি স্তরের জন্য, নাম পরিবর্তন করতে ক্লিক করুন, একটি নির্বাচন করুন রং অথবা ব্র্যান্ডের রং ব্যবহার করো), এবং এটা কি বেছে নিন হিসাবে প্রতিবেদন করো: প্রতিটি পর্যায়ে রিপোর্ট আপনার প্রধান অবস্থার একটি হিসাবে, তাই রিপোর্ট তুলনামূলক থাকে। একটি ঋণ বাজারে একটি পর্যায়েও সেট করা যেতে পারে ঋণের অবস্থা.
4. পুনরায় ক্রমবিন্যাস করার জন্য কলামের হ্যান্ডেল ধরে টেনে আনুন, অথবা ব্যবহার করুন বামে যাও এবং ডানদিকে সরাও এর মেনুতে। একটি অংশে রাখো বোর্ডের একটি শিরোনামের অধীনে পার্শ্ববর্তী স্টেজগুলিকে গ্রুপ করে, যেমন "কাজ করা হচ্ছে" অথবা "সংযুক্ত করা হয়েছে"। মঞ্চ অপসারণ করো একজনকে নিয়ে যায়।
5. যখন প্রস্তুত হবে তখন বোর্ড চালু করো।

বোর্ড পরিবর্তক

লিড- এ এই পাইপলাইনটি বোর্ড হিসেবে দেখাও:

• চালু: যারা লিড দেখতে পারে তারা প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি কলাম সহ একটি বোর্ড পাবে এবং তাদের মধ্যে লিড স্থানান্তর করতে পারবে।
• বন্ধ: কেউ বোর্ড দেখতে পাবে না। লিডস তাদের আজকের তালিকা রাখে যখন আপনি স্টেজ সেট আপ করেন।
• উদাহরণস্বরূপ: আপনি যখন মঞ্চের নাম দেবেন তখন এটি বন্ধ রাখুন, তারপর সোমবার দলের সভায় এটি চালু করুন।

থেকে তৈরি করা লিড দেখাও বোর্ড কত দূর পিছিয়ে আছে তা নির্ধারণ করে। পুরনো লিডগুলি লিড প্রদর্শনে থাকে। পূর্ববর্তী তারিখটি বোর্ডকে ধীর করে তুলতে পারে; এক বছরেরও বেশি পিছিয়ে থাকলে, পৃষ্ঠাটি আপনাকে সতর্ক করে।

পাইপলাইন মুছে ফেলা হচ্ছে

পাইপলাইন মুছে ফেলো বোর্ডে যেসব স্থানে ধাপে ধাপে নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো সরিয়ে ফেলা হবে। নেতৃত্ব এবং তাদের অবস্থান পরিবর্তন করা হবে না।

অবস্থার নাম

আপনার দল "Voicemail Left" বলতে পারে যেখানে Kamo বলে "Left Message"। একটি অবস্থার নাম পরিবর্তন করে আপনার সংস্থার প্রত্যেকে যা পড়ে, সমগ্র সংস্থার মধ্যে (প্রতিটি বাজারে নয়)। এর জন্য প্রয়োজন CRM সেটিংস পরিচালনা করুন ঠিক আছে।

• অবস্থা তাদের পরিবারের (নতুন, হিসাব, ফার্ম, গ্রিম এবং ভয়েড) অধীনে গ্রুপ করা হয়েছে, তাদের সাব-স্টেটস এর নিচে। তাদের দেখতে একটি পরিবার খুলুন।
• একটি অবস্থার নাম ক্লিক করুন এবং আপনার দল এটিকে কী নামে ডাকে তা লিখুন। স্বাভাবিক নাম রাখার জন্য এটি ফাঁকা রাখুন।
• কিভাবে পড়বেন আপনি যে নামের দিকে ইঙ্গিত করছেন তার সাথে একটি নমুনা লিড প্রদর্শন করে, যাতে আপনি সংরক্ষণ করার আগে এটি দেখতে পারেন।
• প্রত্যেকটি নাম পরিবর্তনকৃত অবস্থার নিজস্ব বাটন রয়েছে যা সাধারণ নামের দিকে ফিরে যায়, এবং সব রিসেট করো প্রত্যেকটি নাম একসাথে ফেরত দেয়।

শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করা হবে। অবস্থা, এর আইকন এবং এর ওপর নির্ভরশীল সবকিছু একই থাকবে। আপনি অবস্থা যোগ, অপসারণ বা পুনরায় বিন্যাস করতে পারবেন না; দেখুন লিড স্ট্যাটাস বনাম সাব- স্ট্যাটাস.