কিভাবে CRM সেটিংস সংগঠিত করা হয়

আপনার ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপকের প্রতিটি সেটিংস একটি পৃষ্ঠায় বাস করে। খোলা বৈশিষ্ট্য, তাহলে ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপকName. এই পাতায় একটি সারসংক্ষেপ এবং পাঁচটি ট্যাব, যে ক্রমেই আপনি একটি ব্যবসা শুরু করবেন: আপনি কি বিক্রি করেন, লিড কোথা থেকে আসে, লিড কিভাবে চলে, আপনার দল কিভাবে তাদের কাজ করে এবং আপনি কিভাবে তা পরিমাপ করেন।

ছয়টি ট্যাব

প্রতিটি ট্যাব একটি সেট কার্ডে খোলা হবে, প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে। প্রতিটি কার্ড এই অঞ্চলে বর্তমানে কি অবস্থা, উদাহরণস্বরূপ "৩ টি ফিডের মধ্যে ২ টি চলছে" অথবা "এখনও কোন বাজার নেই", এরকম একটি লেবেল সহ দেখাবে প্রস্তুত, মনোযোগ দরকার অথবা কনফিগার করা নেই. একটি কার্ডের পৃষ্ঠা খোলার জন্য ক্লিক করুন ।

একটি পাতার নিজস্ব অংশ থাকতে পারে, যা তার শিরোনামের নিচে বাটন হিসেবে দেখানো হয় । উদাহরণস্বরূপ, ফাইল আমদানি % 1 সেকেন্ড ইম্পোর্ট করো, টেমপ্লেট আমদানি করো এবং পূর্ববর্তী আমদানি. প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরের দিকের ট্রেল (যেমন ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপক › লিড উৎস › ফাইল আমদানি) আপনাকে এক স্তর উপরে নিয়ে যাবে।

প্রতিটি পৃষ্ঠা এবং অংশের নিজস্ব ঠিকানা আছে, যেমন /settings/features/crm/lead-sources/live-feeds. আপনি তাদের মধ্যে যেকোন একটি বুকমার্ক করতে পারেন অথবা আপনার সহকর্মীকে পাঠাতে পারেন । পাতাটি পুনরায় সংগঠিত হওয়ার আগে থেকে একটি বুকমার্ক খোলা হলে নতুন পাতাটি খোলা হবে সারসংক্ষেপ.

কে কি দেখছে

আপনি কেবলমাত্র সেই ট্যাব এবং কার্ড দেখতে পাবেন যা আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন । প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার সবসময়ই বজায় থাকবে:

• CRM সেটিংস পরিচালনা করুন: বাজার, লিড বিবরণ, প্রতিটি লিড উৎস, এবং স্ট্যাটাস নাম.
• লিড পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা: পাইপলাইন।
• বিক্রয় স্ক্রিপ্ট পরিচালনা করুন: বিক্রয় স্ক্রিপ্ট ।
• পরিচিতির নিয়ম ব্যবস্থাপনা করুন অথবা সিস্টেম সেটিংস কনফিগার করুনName: যোগাযোগ নিয়ম ।
• কল ফ্লোর পরিচালনা করুন: কল- লিস্টের ক্রম এবং স্কোরবোর্ডের টাইল ।
• কোকপিট ম্যানেজ করো: লক্ষ্য এবং বিক্রয় কোকপিট.

সংস্থার মালিক সবকিছু দেখতে পাবেন। যে ট্যাবটিতে কোন কার্ড খোলা সম্ভব নয় তা প্রদর্শিত হবে না। এই পাতাটি শুধুমাত্র তখনই প্রদর্শিত হবে যখন আপনার সংস্থার ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপক অ্যাপলিকেশন থাকবে।

বাজার পরিবর্তক

অনেক জায়গা এক সময়ে এক বাজারের কাজ করে: বিক্রেতা এবং পণ্য, লাইভ ফিড, ফাইল আমদানি, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, পাইপলাইন এবং বিক্রয় স্ক্রিপ্ট। প্রতিটি পাতার বাজার নির্বাচনকারীর পরিবর্তে পাতার শীর্ষে একটি আছে, পাশে একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজুন.

• এটাতে ক্লিক করে একটি বাজার বেছে নিন, অথবা সমস্ত বাজার সব বাজার একসাথে দেখতে।
• ট্যাবগুলির মধ্যে সরে যাওয়ার সময় আপনার পছন্দ অনুসরণ করে বাজারের মাধ্যমে কাজ করা প্রত্যেকটি এলাকা।
• আপনার পছন্দটি পাতার ঠিকানায় সংরক্ষণ করা হবে এবং পরবর্তী বার পাতাটি খোলার সময় মনে রাখা হবে ।
• শুধুমাত্র একটি বাজার থাকলে, সুইচারের নাম প্রদর্শন করা হবে। কোন বাজার না থাকলে, এটি প্রদর্শন করা হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিক্রি গৃহ ক্রয় ঋণ এবং ঋণ পুনর্বিনিয়োগবেছে নাও ঋণ পুনর্বিনিয়োগ একবার, এবং বিক্রেতা ও পণ্য, লাইভ ফিড এবং পাইপলাইন আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সবকিছু পুনর্বিনিয়োগের দিক দেখাবে।

একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজুন

শীর্ষচরণ- এ অনুসন্ধান বাক্স সরাসরি যে কোন ট্যাব, পৃষ্ঠা অথবা অংশে চলে যায় যা আপনি খোলার অনুমতি পেয়েছেন । আপনি যা খুঁজছেন তা আপনার নিজের শব্দ দিয়ে লিখুন, যেমন "টেক্সট ঘন্টা" অথবা "ইম্পোর্ট" এবং একটি ফলাফল বেছে নিন । টিপুন / বাক্সে কার্সার স্থাপনের জন্য কী চাপুন। ফোনে, এটি খুলতে অনুসন্ধান বাটন চাপুন।

লক করা তাস

একবার আপনার কাছে বাজার থাকলে কিছু কিছু বিষয় বুঝতে পারবেন: বিক্রেতা ও পণ্য, লাইভ ফিড, ফাইল আমদানি, অনলাইন অ্যাপলিকেশনName, পাইপলাইন এবং বিক্রয় স্ক্রিপ্টযতক্ষণ না আপনার সংস্থার সক্রিয় বাজার আছে, তাদের কার্ড এখনও দেখায়, অন্ধকার, একটি পাডলক এবং প্রথমে একটি বাজার যোগ করো. একটিতে ক্লিক করলে খোলা হবে একটি বাজার যোগ করো পৃষ্ঠা. আপনি একটি বাজার যোগ করলে, কার্ড স্বাভাবিকভাবে খোলা হবে।

সামগ্রিক ট্যাব

সারসংক্ষেপটি সবকিছু সরাসরি পড়ে যা আসলে কনফিগার করা হয়েছে । এটি কখনও একটি বৈশিষ্ট্য নিজেই পরিবর্তন করে না; প্রতিটি কার্ড এবং লাইন যে পাতাটি খুলবে তা পরিবর্তন করে ।

আপনার কনফিগারেশন চেকলিস্ট

ছয়টি পদক্ষেপ, যে ক্রমেই নতুন একটি সংগঠন সাধারণত তা করে:

1. আপনার প্রথম বাজার যোগ করুন: আপনি যা বিক্রি করেন তার নাম বলুন।
2. একটি লিড সোর্স- এর নাম দিন: যে বিক্রেতা আপনাকে লিড পাঠায়, এবং আপনি তাদের কাছ থেকে কি কি কিনবেন তা যোগ করুন ।
3. লিড আনুন: একটি লাইভ ফিড- এর সাথে সংযোগ স্থাপন করুন, অথবা আপনার ইতোমধ্যে থাকা লিড- এর একটি ফাইল আমদানি করুন ।
4. একটি পাইপলাইন তৈরি করো: ধাপে ধাপে একটি লিডের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে।
5. একটি বিক্রয় স্ক্রিপ্ট লিখুন: আপনার দলকে কলের সময় বলার জন্য শব্দ দিন।
6. একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করো: আপনার দলকে কাজ করার জন্য একটি লক্ষ্য দিন।

প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিজে থেকেই টিক করে, যখন সেটি যা চায় তা সত্যিই আছে। কাউকে তা সম্পন্ন করতে হবে না। আংটিটি কতটি পদক্ষেপ সম্পন্ন হয়েছে তা দেখায়, এবং চালিয়ে যাও আপনাকে পরবর্তীটিতে নিয়ে যায় । আপনি শুধুমাত্র সেই পদক্ষেপগুলি দেখতে পাবেন যা আপনি করতে পারবেন । যদি কোন পদক্ষেপ দেখায় চেক করা নেই, Kamo তখন এটি পড়া সম্ভব হয়নি; কিছুক্ষণের মধ্যেই পাতাটি আবার খোলা হবে। প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পন্ন হলে চেকলিস্টটি এক লাইন পর্যন্ত fold করা হবে, সেটআপ সম্পন্ন, এবং যা কিছু পরে স্লাইড দেখায় নীচে মনোযোগ দরকার.

একনজরে

প্রতিটি ট্যাবে একটি করে কার্ড, যেখানে কিছু সরাসরি তথ্য রয়েছে: আপনার কতগুলো বাজার এবং লিডের বিস্তারিত ফর্ম আছে, বিক্রেতা, অ্যাপ্লিকেশন লাইভ, ফিড, আমদানি, পাইপলাইনের সাথে বাজার, বোর্ড চালু, আদেশের নিয়ম, স্ক্রিপ্ট সহ বাজার, লক্ষ্য এবং কতগুলো আঘাত করা হয়েছে, কোকপিট চালু আছে কিনা এবং আপনার কতগুলো স্কোরবোর্ড টাইল আছে।

মনোযোগ দরকার

যেসব কাজের জন্য এখন কাউকে প্রয়োজন, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। প্রতিটি লাইন পাতাটি খুলে দেয় যেখানে আপনি কাজটি ঠিক করতে পারবেন:

• একটি লাইভ ফিড চালু আছে, কিন্তু এর ক্ষেত্র এখনো ম্যাপ করা হয়নি, তাই এর লিড পড়া যায় না।
• এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কোন লাইভ ফিডে কোন খবর পাওয়া যায়নি।
• লাইভ ফিডের জন্য অপেক্ষা করছে।
• এই সপ্তাহে একটি ইম্পোর্ট কয়েকটি লাইন বাদ দিয়েছে।
• একটা বাজারের এখনো কোন মূল উৎস নেই।
• একটা গোল পেছনে পড়ে গেছে।
• আপনার লক্ষ্য আছে, কিন্তু বিক্রয় কোকপিট বন্ধ, তাই কেউ তাদের হোম পেজে তাদের দেখতে পায় না।

যখন তোমার কোন দরকার নেই, এটা বলে সব ফাঁকা করো.

সাম্প্রতিক পরিবর্তন এবং বাতিল

প্রতিবার যখন কেউ একটি CRM সেটিংস সংরক্ষণ করে, Kamo লিখে রাখে কে এটি করেছে, কখন, এবং ঠিক কী পরিবর্তন করা হয়েছে, শব্দে: উদাহরণস্বরূপ কলের সময়: সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৬:০০ → সকাল ৮:০০ থেকে বিকাল ৭:০০.

• সেটিংস সংরক্ষণ করা প্রতিটি পৃষ্ঠায়, সাম্প্রতিক পরিবর্তন এই পাতার পরিবর্তনের তালিকা প্রদর্শন করে । প্রতিটি বস্তুর সর্বশেষ পরিবর্তনের তালিকা প্রদর্শন করে বাতিল করো: Kamo আপনাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করে, তারপর পূর্বে যা ছিল তা পুনরায় প্রদর্শন করে, পৃষ্ঠার নিজস্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে, বাতিল করার ক্ষেত্রে আপনার নাম উল্লেখ করে।
• সারসংক্ষেপ, যে সাম্প্রতিক পরিবর্তন কার্ড সাম্প্রতিক কয়েকটি দেখায়, এবং সব দেখুন CRM সেটিংসের মধ্যে প্রতিটি পরিবর্তন খোলে। ট্যাব দ্বারা পরিশোধক, অথবা দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে একটি দলের সদস্যের পরিবর্তন দেখার জন্য। আপনি কেবলমাত্র CRM সেটিংসের যে অংশগুলিতে পরিবর্তন দেখতে পারবেন তা খোলা যাবে।
• কিছু পরিবর্তন বাতিল করা যাবে না, এবং বলুন কেন । একটি মুছে ফেলা ফর্ম, বিক্রেতা, পণ্য, ফিড, আমদানি টেমপ্লেট, পাইপলাইন, পর্যায় বা বিক্রয় স্ক্রিপ্ট, যা এর সাথে ছিল, তা হারিয়ে গেছে; আপনার যদি তা প্রয়োজন হয় তবে এটি আবার যোগ করুন । একটি নতুন যোগ করা বাজার বাতিল করলে এটি আর্কাইভ করা হবে, একটি নতুন যোগ করা লক্ষ্য বাতিল করলে এটি অবসর নেবে, এবং একটি নতুন বিক্রেতা, ফিড বা পাইপলাইন বাতিল করলে এটি প্রত্যাখ্যান করা হবে যদি এটিতে পণ্য, লিড বা পর্যায় থাকে ।

উদাহরণস্বরূপ: গত রাতে একটি দল সদস্য ভুলক্রমে কলের সময় পরিবর্তন করেছেন। খুলুন যোগাযোগ নিয়মাবলী, নির্বাচন করুন সাম্প্রতিক পরিবর্তন, এবং চাপুন বাতিল করো তাদের বদলে.

প্রতিটি পৃষ্ঠায় সহায়তা

প্রতিটি ট্যাব এবং পৃষ্ঠার একটি সহায়তা & ইঙ্গিত কলাম: এই পাতাটি কিসের জন্য, জানার মত কিছু বিষয় এবং সহায়িকা কেন্দ্রের এই অংশের একটি লিঙ্ক। প্রথমবার আপনি একটি পাতা খুললে, একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এটি ব্যাখ্যা করে; পেয়েছি এটা সরিয়ে ফেলে এবং এটা কি? এটাকে ফিরিয়ে আনবে।

অসংরক্ষিত পরিবর্তনসহ প্রস্থান করা হচ্ছে

আপনি যদি কিছু পরিবর্তন করেন এবং সংরক্ষণ করার পূর্বে পাতা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেন, Kamo জিজ্ঞাসা করবে সংরক্ষণ না করে প্রস্থান করা হবে কি? বেছে নিন সম্পাদনা চালিয়ে যাও ফিরে যেতে, অথবা সংরক্ষণ না করে প্রস্থান করো পরিবর্তনগুলো বাতিল করার জন্য।