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市場の説明
市場は、カモユニバースにすべてのリード、ベンダー、および製品が所属するトップレベルのカテゴリです。 ベンダーや製品は、それぞれ単価にスコープ付けされ、すべてのリードは1つの市場の下に提出されます。 各市場には2レベルの分類、販売タイプ→サブタイプがあります。 サービス - 住宅の住宅の住宅の住宅 - 商業住宅 - カスタム プロダクト - カスタム(製品には他のサブタイプはありません) そのため、市場のフルカテゴリは「サービス -…
市場をアーカイブまたは再活性化する方法
Note: 市場は削除できません。アーカイブのみです。 「市場を削除」オプションを記述したり、期待しないでください。製品に存在しません。アーカイブ/リアクティブ化のみ。 歴史を失うことなく、組織が使用しなくなったり(または隠されているものを取り戻す)市場を非表示にします。 始める前に 管理CRMの設定が必要です。 市場は既に存在しなければなりません。 ステップ アクティブな市場をアーカイブするには 1. [設定] →…
カスタムフォームを市場に割り当てる方法
1つ以上の既製のカスタムフォームを市場に取り付け、表示されている注文を設定します。 始める前に 管理CRMの設定 右. 少なくとも1つのカスタムフォームは既に作成されています。カスタムフォームを設定する方法を参照してください。 組織がまだいない場合、ピッカーは最初に作成するように指示します。 既に存在しなければならないフォームを添付している市場。 ステップ 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー →…
How to Connect a Market's Loan Origination System
Connect a Residential Mortgage market to an external Loan Origination System (LOS), so leads can flow through to it. Before you start The market must already exist, be classified Service → Residential Mortgage, and be…
CSVファイルからリードをインポートする方法
CSV、Excel、または区切られたテキストファイルからのリードのバッチをインポートし、その列をKamoUniverseリードフィールドにマッピングします。 始める前に 管理CRMの設定 右. 少なくとも1つのアクティブな市場、ベンダー、および製品が既に設定されていない場合、インポートはブロックされます。 ステップ 1. アップロードファイル 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー → 手動インポートに移動します。…
カスタムフォームを設定する方法
あなたの組織が1つ以上の市場に添付できるカスタムリードキャプチャフォームを作成できます。 始める前に 管理CRMの設定 右. フォームを構築するには、まだ市場がなくても、別のステップ(カスタムフォームをマーケットに割り当てる方法を参照してください)。 ステップ 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー → カスタム・フォームに移動します。 2. フォームを作成+ をクリックします。 3.…