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リードを作成する方法
手動でKamoUniverseで新しいリードレコードを作成します。 ステップ 1. 左側のサイドバーで、リードをクリックします。 2。 リードブラウザページで、[+]をクリックしてアクションバーにリードを追加します。 3。 ドロップダウンからリード市場を選択します(例えば、KamoCRMプラットフォームまたはMortgage)。…
市場をアーカイブまたは再活性化する方法
Note: 市場は削除できません。アーカイブのみです。 「市場を削除」オプションを記述したり、期待しないでください。製品に存在しません。アーカイブ/リアクティブ化のみ。 歴史を失うことなく、組織が使用しなくなったり(または隠されているものを取り戻す)市場を非表示にします。 始める前に 管理CRMの設定が必要です。 市場は既に存在しなければなりません。 ステップ アクティブな市場をアーカイブするには 1. [設定] →…
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1つ以上の既製のカスタムフォームを市場に取り付け、表示されている注文を設定します。 始める前に 管理CRMの設定 右. 少なくとも1つのカスタムフォームは既に作成されています。カスタムフォームを設定する方法を参照してください。 組織がまだいない場合、ピッカーは最初に作成するように指示します。 既に存在しなければならないフォームを添付している市場。 ステップ 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー →…
リード、機会、アカウント
彼らは同じ関係の段階を記述しているため、関連性が異なる3つのオブジェクト、しばしば混乱: リード 生の見込み客記録 — 連絡先情報, 市場/ベンダー/製品から来た, そのステータス/サブステータス, 誰に割り当てられている. リード(編集、ステータス変更、メモのログ変更、コールバックのスケジューリング)の動作に関するすべては、リードモジュール内で行われます。…
リードを検索してフィルタリングする方法
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