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リードの状態を変更する方法
新規のステータスとサブステータスに移動します。 始める前に 既存のリード。 ステップ 1. 鉛の記録を開けて下さい。 2. ページの上部にあるリードの名前の横にあるステータスコントロールをクリックします(「新規 › New Lead」など、現在のステータスが表示されます)。 3. 新しいステータス(例:App Taken)と新しいサブステータス(例:処理)を選択します。 お問い合わせ…
リードでメモやアクティビティをログにする方法
リードの通信タイムラインにメモを投稿します。 始める前に 既存のリード。 ステップ 1. 鉛の記録を開けて下さい。 2。 [コミュニケーション]タブをクリックします(または、トップアクションバーの[メモ]をクリックして、同じ場所を開きます)。 3。 すべてのコミュニケーションサブタブで、このリードに関するメモを追加...ボックスをクリックし、メモを入力します。 必要に応じて画像アイコンを使用してファイルを添付します。 4.…
市場の説明
市場は、カモユニバースにすべてのリード、ベンダー、および製品が所属するトップレベルのカテゴリです。 ベンダーや製品は、それぞれ単価にスコープ付けされ、すべてのリードは1つの市場の下に提出されます。 各市場には2レベルの分類、販売タイプ→サブタイプがあります。 サービス - 住宅の住宅の住宅の住宅 - 商業住宅 - カスタム プロダクト - カスタム(製品には他のサブタイプはありません) そのため、市場のフルカテゴリは「サービス -…
リード、機会、アカウント
彼らは同じ関係の段階を記述しているため、関連性が異なる3つのオブジェクト、しばしば混乱: リード 生の見込み客記録 — 連絡先情報, 市場/ベンダー/製品から来た, そのステータス/サブステータス, 誰に割り当てられている. リード(編集、ステータス変更、メモのログ変更、コールバックのスケジューリング)の動作に関するすべては、リードモジュール内で行われます。…
チームメイトにリードを割り当てる方法
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リードインテークエンドポイントを作成する方法
リードベンダーが POST リードデータを送信できる Webhook URL を作成します。そのため、リードは手動でインポートされた代わりに自動的に取り扱われます。 始める前に 少なくとも1つのアクティブな市場(設定→クライアントリレーションマネージャー→マーケット&フィールド)。…