KamoCRM + Google Workspace

電子メール、カレンダー、KamoCRMと同期ドライブ

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プロフィール

完全なGoogleワークスペースの統合:Gmail双方向同期、Googleカレンダーの可用性と予約、CRMレコード上のGoogleドライブファイル添付ファイル、およびGoogleの連絡先双方向同期。 Gmailの自動ログから連絡先のCRMレコードに送信された電子メール; CRMの呼び出しと会議は、カレンダーイベントを作成します; アップロード/ダウンロードの摩擦なしでファイル添付を取引するために運転して下さい。 企業を通じたGoogleワークスペースビジネススターターと連携.

一般的なユースケース

Gmail双方向同期

GmailのログからCRMの連絡先レコードにメールが自動的に送信されます。 Gmailの会話でCRMの送信メールが適切にスレッド.

カレンダーの可用性と予約

CRM予約リンク (デモ, サポートコール, 発見) 実際のGoogleカレンダーの可用性を表示します. ミーティングを予約すると、カレンダーでイベントが作成されます.

ドライブファイル添付ファイル

重複をアップロードせずにドライブファイルを処理、連絡先、またはチケットレコードに添付します。ファイルには、権限の継承でドライブに滞在します.

Googleの連絡先の同期

双方向の連絡先の同期は、Gmailの連絡先とCRMの連絡先を自動的に整列します.

インテグレーション

Googleミートリンクは、CRMスケジュール会議のために生成します。 出席と録音は、連絡先レコードにログを記録します.

セットアップ

  1. 1設定 → 統合 → Google ワークスペースに移動
  2. 2「Googleで接続」をクリックし、ワークスペースアカウントで認証
  3. 3有効にする範囲を選択します。: Gmailの同期、カレンダー、ドライブ、連絡先
  4. 4電子メールの同期ルールの設定 (ドメインの自動ログ、無視する)
  5. 5カレンダーのプライマリ(予約可能)と営業時間を設定する
  6. 6既知の連絡先と電子メールの同期をテストする

データ同期とは

電子メールスレッド(着信と発信)
出席者文脈によるカレンダーイベント
ファイルの参照をドライブ (重複しない)
Googleの連絡先双方向
通話録音(有効な場合)
電子メールの設定に連絡する
事務所外状況
共有カレンダーの可用性

Google Workspaceについての質問

履歴メールや新しいメールだけを同期できますか?
デフォルトでは、新しいメールが転送されます。 履歴バックフィル(最大2年)をビジネスティアで利用できます。初期設定で構成可能です.
ユーザごとに同期したり、org-wideでなければいけませんか?
両方。 ユーザーGmailの同期(各担当者が自分のGmailまたはorg-wide(管理者は、適切な監査ですべてのユーザーのメールボックスにアクセスできます).
Googleワークスペース教育層とは?
教育層のサポート 教育の基礎のためのワークスペースには、ビジネスティアと比較していくつかのAPIレート制限があります.
消費者向けGmail(@gmail.com)と連携しますか?
ご利用者様個人のお客様 組織機能(ワークスペース全体のポリシー、管理者の委任)は、有料のワークスペーステナントが必要です.
販売担当者のメールプライバシーを処理する方法は?
特定の可視性のルール: 担当者は、連絡先と自分のメールを参照してください。 管理者は、監査モードでの担当者の活動を参照してください。 個人的なメール(非CRM連絡先)は、ドメインルールに基づいてフィルタアウトされます.

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