KamoCRM

第一次お問い合わせから次のリファイへ

CRM, コールを介して呼び出します RingCentral, 電子メール, 融資先やブローカーのための文書やAI. LOSの統合、クレジットプル自動化、またはコンプライアンスコール録画が必要ですか? これらは、あなたが投票したり、スポンサーすることができます機能の要求を通過します.

無料スタートブローカーコールを予約する料金を見る

住宅ローンブローカーの操作方法

Mortgageブローカーとローンダは、事前承認、開示配達、引受、終了、およびクローズ後の関係による最初の問い合わせから、長期、文書重いオリジンプロセスに対する迅速なリード応答をバランスよくします。 典型的なスタックは、LOS(Encompass、LendingPad、Arive、Calyx)、セールスCRM(BNTouch、Velocify、Jungo)、ダイアル、およびドキュメントポータルを組み合わせ、データフラグメントを組み合わせます。 レートは毎日変化します。, 紹介パートナー (不動産, ファイナンシャルアドバイザー) 定期的なタッチポイントを必要とします。, 状態/federal コンプライアンス (TRID, RESPA, 公正融資) 汎用CRMがモデルではない制約を追加します。.

私たちが目にする共通の課題

  • リード応答時間率のお問い合わせは、アプリケーションを取得する人を決定します
  • LOS、CRM、電話、および文書ポータルの境界線
  • 紹介パートナー関係(実者、プランナー) 系統的なニュルチャなしで萎縮
  • ドキュメントコレクションの遅延が遅いアプリケーションを閉じる
  • 関係のフェードを後閉鎖し、次のrefiは誰にも最初の呼び出しに行きます
  • コンプライアンスコール録音(特にコンシューマー向け)は、多くの場合、ボルトオン

KamoCRMはホーム Mortgageブローカーに適用する方法

KamoCRMは、借り手関係と1つのプラットフォーム上の紹介パートナー関係を一元化します。 RingCentralのログを借りた記録に呼びかけます。メールスレッド、共同文書は署名された開示を保持し、文書を支持します。 融資製品、ガイドラインのオーバーレイ、一般的なシナリオの知識ベースで構築されたAIアシスタントは、LOとプロセッサの質問にコンテキストで答えます。 ホワイトラベルのブランディングは、すべてのクライアントに直面している表面は、一般的なKamoCRMブランドではなく、あなたの仲介アイデンティティを運ぶことを意味します。 オリジネーションワークフローでLOSを実行し続け、KamoCRMは関係とコミュニケーションレイヤーを所有しています.

すべてのKamoCRM展開に含まれるもの

すべての業界が同じプラットフォームを取得します。 今日は実際に構築されたものです.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Email Marketing

Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.

  • Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
  • Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
  • Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
  • Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines

それ自身を実行するフォローアップ

ようこそ新しいリード、クリック後にフォローアップし、誕生日のメモを自動的に送信します。 電子メールキャンペーンやドリップは、ビジネスとエンタープライズで無制限です.

  • 無制限の連絡先
  • 無制限の送信
  • 14トリガーでドリップ
メールキャンペーンとドリップを見る
リクエスト可能

要求によって利用できる住宅ローンブローカーのための企業固有の特徴、

これらは今日構築されていません。 それらを投票したり、仕事をスポンサーしたり、単独で展開のために構築したりすることができます.

  • LOSインテグレーション(Encompass、LendingPad、Arive、Calyx、BytePro)を双方向レッカー+アプリケーションデータの同期
  • 実演者、財務アドバイザー、過去のクライアントのための自動紹介パートナー・アカデミー
  • クレジットプル統合(Meridianlink、Xactus、Equifax / Experian / TransUnion) ドキュメント添付ファイル
  • レートシート分布: パートナーとアクティブなパイプラインへの毎日のレートメール
  • TRID / RESPA / テレマーケティングのコンプライアンスのための州固有の同意プロンプトで録音を呼び出す
  • Loan-milestoneパイプラインステージ(事前決済 → 事前承認 → 契約 → 処理 → 処理 → 処理 → 閉じる → 資金を供給)
  • レートの動きに基づくクローズドリファイナンスの警告
  • MortgageCoach/Mortgage Buddyプレゼンテーションの統合
機能リクエストについて知る

住宅ローンブローカーのKamoCRMに関する質問

KamoCRMは、EncompassまたはLendingPadを交換しますか?
いいえ。 LOSプラットフォームは、ローンオリジネーションワークフローを所有しています。 — 開示、AUS、下書き、ドキュメントのクローズ、投資家向けデリバリー。 KamoCRMは、借主関係、紹介パートナ管理、通信層をLOSと共に所有しています。 LOSの統合は、借主とアプリケーションデータの双方向同期のためのトップリクエストです.
BNTouch、Velocify、またはJungoについて?
Those are mortgage-specific CRMs built on Salesforce or custom platforms. KamoCRM covers the same CRM + communications + AI substrate with the unified white-label platform advantage. Mortgage-specific workflows (LOS integration, credit pulls, rate-sheet automation) are requestable and can be prioritized by customer demand.
TRID/RESPA 準拠はどのように処理されますか?
通信キャプチャと保持が組み込まれています。 LOSでは、TRID固有のワークフロー(LE/CDトラッキング、インテント・ツー・プロデュース、開示配送の営業日カウント)が処理されます。 国家固有のコール録画同意プロンプトと開示配信トラッキングは、要求可能な強化です.
借り手と一緒に紹介パートナー(不動産、ファイナンシャルアドバイザー)を扱うことはできますか?
はい。 カスタムパイプラインとコンタクトタイプモデル紹介パートナーを一流の関係として。 四半期ごとのタッチ・アテンデンスとレート・シート・ディストリビューションを自動化し、パートナーにリクエスト可能なモジュールです.
クローズド・エクステンション・チャンスとは?
顧客記録は、元のレート、融資金額、およびクローズデイトで後クローズを主張します。 毎日のレートフィードに基づく自動再照度アラートは、レートの移動時に価値のある機能リクエストであり、競合他社が行う前に電話を取得したいです.
プライシングエンジン(Optimal Blue、LoanSifter)と統合しますか?
今日はそうではありません。 借主およびパートナーコミュニケーションのライブレートシートの表示のための価格設定エンジンの統合は要求可能です.
リクエスト可能な対のものは?
Included: CRM, RingCentral calls and SMS, KamoMeet video, email integration (Gmail/Outlook/Exchange), collaborative documents, knowledge base with AI, Stripe billing, multi-tenant white-label. Requestable: LOS integration, credit pulls, rate-sheet automation, compliance call-recording, loan-milestone pipeline templates, refi alerts, pricing engine integration.

KamoCRM for related industries

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
すべての業界を見る

インテグレーション 住宅ローンブローカー に依存

ホーム MortgageブローカーのKamoCRMを参照してください

統一されたプラットフォームで無料で開始します。 業界固有の機能を要求します.

無料スタートカスタム機能のリクエスト

サービス

ライセンスだけでなく、構築する必要がありますか?

アプリケーション、ウェブサイト、キャンペーン、プラットフォームの構築 同じチーム、同じ規格、あなたが実際に必要なものを理解した後引用.

Application DevelopmentSoftware built by the people who build our own platformWeb DesignSites built to be fast, found and maintainedWeb MarketingSearch, content and attribution from people who built the measurement