O platformă unificată de clienți pentru agențiile de asigurări

CRM, apeluri, e-mail, și documente pe o platformă alb-etichetă. Motoarele de reînnoire specifice politicii și integrarea AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic) sunt disponibile prin intermediul sistemului nostru de solicitare de caracteristici.

Start gratuitRezervați un apel agențieVezi prețurile

Cum funcționează agenții de asigurare

Agențiile de asigurări trăiesc din reinnoiri recurente și oportunități de vânzare încrucișată. Producătorii jonglează cu un AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic), un CRM de vânzări, un dialer și diferite portaluri de transport. Înnoirea educaţiei este adesea manuală, iar lacunele de vânzare încrucişată dintre liniile de afaceri trec neobservate. Înregistrarea conformității pentru Medicare și vânzările de sănătate adaugă o altă constrângere.

Provocări comune pe care le vedem

  • A se vedea nota de subsol 1
  • Derivele de urmărire a reînnoirii atunci când cadențele nu sunt automatizate
  • Decalajele de vânzare încrucișată (client P&C fără acoperire de viață) nu se înregistrează
  • Înregistrarea apelurilor pentru CMS / conformitatea cu sănătatea este adesea bolt-on
  • Vizibilitatea agenției-proprietar necesită rapoarte personalizate pe instrumente

Cum se aplică KamoCRM pentru Asigurări

KamoCRM centralizeaza munca de relatie cu clientii Conducte personalizabile model linii de afaceri (noua afacere, reînnoiri, cross-selling). Complet alb-etichetă înseamnă marca agenției dumneavoastră este pe fiecare suprafață cu care se confruntă client. Continuați să rulați AMS ca sursă de înregistrare politică/carrier; KamoCRM deține stratul de vânzări și servicii.

Ce este inclus în fiecare desfăşurare a KamoCRM

Aceeaşi platformă unificată alimentează fiecare industrie. Lista de mai jos este ceea ce este de fapt construit astăzi.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Cerere

Caracteristici specifice industriei pentru agenții de asigurare

Acestea nu sunt construite nativ astăzi. Sistemul nostru de solicitare de caracteristici vă permite să votaţi asupra priorităţilor, să sponsorizaţi dezvoltarea personalizată sau să le construiţi pentru desfăşurarea dumneavoastră.

  • Integrarea AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic, HawkSoft) cu sincronizare bidirecțională
  • Motor de reînnoire la nivel de politică cu cadențe de 90/60/30 zile
  • Detectarea decalajelor între vânzări în funcție de linia de activitate
  • Înregistrarea apelurilor conforme cu CMS cu prevederile acordului
  • Integrarea instrumentelor de cotare (PL Rater, Tarmika)
  • Reconcilierea Comisiei cu declarațiile transportatorului
Aflați despre cererile de caracteristici

Intrebari despre KamoCRM pentru agenții de asigurare

KamoCRM înlocuiește AMS360 sau EZLynx?
Nu. AMS deține date privind politica și transportatorul. KamoCRM se ocupă de vânzări, CRM, și comunicații client. Integrarea AMS este un modul solicitat pentru sincronizare bidirecțională.
Există un motor de reînnoire?
Conductele de automatizare pot modela manual cadenţele de reînnoire. Un motor de reînnoire specific politicii cu declanșare automată cu data efectivă este o cerere de caracteristici de top.
Cum funcționează înregistrarea conformității?
Apelurile prin RingCentral pot fi înregistrate; consimţământul specific jurisdicţiei determină şi fluxurile de retenţie aliniate cu CMS sunt îmbunătăţiri solicitate.
Ce zici de cross-seller de urmărire?
Segmentarea de bază în funcție de linia de afaceri este posibilă astăzi. Detectarea automată a decalajelor și campaniile structurate de vânzare încrucișată pot fi solicitate.
Ce este inclus vs solicitabil?
Inclus: CRM, RingCentral, KamoMeet, e-mail, documente, KB + AI, alb-etichetă. Solicitabil: integrarea AMS, motorul de reînnoire, înregistrarea conformității, citând integrarea.

KamoCRM pentru industriile conexe

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Vezi toate industriile

Integrarea agenții de asigurare se bazează pe

A se vedea KamoCRM pentru Asigurări

Începe gratuit pe platforma unificată. Solicitați caracteristicile specifice industriei aveți nevoie pe partea de sus.

Start gratuitCerere de caracteristici personalizate