Переход на платформу, которая заменяет сразу несколько инструментов, звучит как выходной. Это ближе к часу. Это руководство проходит через приказ сделать это: создать учетную запись, брендировать ее, перенести данные, пригласить команду, подключить каналы.

Первым шагом является создание вашей организации. Когда вы зарегистрируетесь, вы выберете название своей организации, настроите свой собственный домен, если он у вас есть, и настроите свой брендинг. Платформа проведет вас через загрузку вашего логотипа, выбор цветовой схемы и настройку интерфейса в соответствии с вашим брендом. Как только ваша организация будет создана, вы создадите свое первое рабочее пространство и пригласите членов команды по электронной почте.

Далее идут данные. KamoCRM поддерживает импорт контактов, сделок и документов со всех основных платформ CRM, Google Workspace, Microsoft 365 и файлов CSV. Наш мастер импорта отображает существующие поля в модели данных KamoCRM и автоматически обрабатывает дедупликацию. Для команд, мигрирующих с нескольких инструментов, мы рекомендуем начать с вашей контактной базы данных, а затем импортировать документы и историю связи поэтапно.

Наконец, соедините каналы. Деловая электронная почта, телефонная система с вашими существующими или новыми номерами и настройками видео. Каждый из них пишет в CRM самостоятельно, поэтому звонки и электронные письма прикрепляются к нужному клиенту с первого дня, а не после того, как кто-то запомнит их.