Начало работы с новой бизнес-платформой может показаться сложным, особенно если она заменяет сразу несколько инструментов. Мы разработали KamoCRM, чтобы быть простыми и управляемыми, чтобы вы могли перейти от регистрации к полностью работающей платформе менее чем за час. Это руководство проведет вас через каждый шаг, от создания учетной записи до приглашения вашей команды и настройки рабочего пространства.

Первым шагом является создание вашей организации. Когда вы зарегистрируетесь, вы выберете название своей организации, настроите свой собственный домен, если он у вас есть, и настроите свой брендинг. Платформа проведет вас через загрузку вашего логотипа, выбор цветовой схемы и настройку интерфейса в соответствии с вашим брендом. Как только ваша организация будет создана, вы создадите свое первое рабочее пространство и пригласите членов команды по электронной почте.

Далее идут данные. KamoCRM поддерживает импорт контактов, сделок и документов со всех основных платформ CRM, Google Workspace, Microsoft 365 и файлов CSV. Наш мастер импорта отображает существующие поля в модели данных KamoCRM и автоматически обрабатывает дедупликацию. Для команд, мигрирующих с нескольких инструментов, мы рекомендуем начать с вашей контактной базы данных, а затем импортировать документы и историю связи поэтапно.

Наконец, настройте свои каналы связи. Подключите свою деловую электронную почту, настройте свою телефонную систему с существующими или новыми номерами и настройте настройки видеоконференцсвязи. Каждый канал автоматически интегрируется с вашими данными CRM, поэтому каждое взаимодействие отслеживается с первого дня. В течение часа ваша команда получит унифицированную платформу, которая заменит набор инструментов, которыми вы жонглировали раньше.