Заказ на работу — это одно задание, выполненное вашей командой для клиента: ремонт, установка, вызов сервиса. Он относится к одному из ваших рынков сервиса и может быть зарегистрирован под учетной записью клиента или, для задания на объекте без учетной записи, оставлен без учетной записи.
Прежде чем начать
Вам нужен рынок, чья линия бизнеса Услуги (см Как создать рынок), и Управление работой службы право создавать и изменять заказы на работы, создавать свои счета-фактуры и регистрировать платежи.
Создание заказа на работу
- Открыть Рынки, выберите вкладку "Услуги" и откройте Заказы на работу.
- Нажмите Новый рабочий заказ. Рынок уже выбран для вас.
- Дайте работу короткий РЕЗЮМЕ (это то, что показано в списке), и добавить описание, торговлю, приоритет, учетную запись клиента, если таковая имеется, и адрес службы.
- Нажмите Создать. Заказ на работу получает свой собственный номер, например ВО-00012, и начинается как Новые.
Вы также можете запустить заказ на работу со страницы учетной записи клиента: откройте учетную запись, перейдите в Заказы, и выберите Новые для вашего рынка Услуг. Учетная запись заполняется за вас.
Отправить техника
Каждый заказ на работу начинается с одного визита на объект.
- Откройте заказ на работу и нажмите Техник-диспетчер (или открыть Посещения и время вкладку и нажмите на календарь отметить посещение).
- Нажмите Выберите техника и выбрать члена команды, который будет идти.
- Установить, когда они Прибытие и Финиш, и добавить любые Заметки о посещении — коды ворот, парковка, что взять с собой.
- Нажмите Сохранить визит. Назначение техника к новому заказу на работу отмечает его Назначенные.
Нужна обратная поездка? Нажмите Добавить визит по вопросу о Посещения и время Вкладка. Посещение также может быть отмечено В пути, Доступ отсутствует или Отменено из того же окна.
Сделайте работу
- Начать работу перемещает задание в В процессе осуществления. Приостановить приостанавливает его (ожидает, скажем, части) и Возобновить работу поднимает его снова.
- В отношении Посещения и время вкладка клики техника Часовой пояс по прибытии и Часовой пояс на уходе. Время между добавляется как Время посещения.
- Запись того, что было сделано на Трудовые ресурсы и то, что было установлено на Части вкладка. Итоговые суммы рассчитываются для вас из этих строк.
- Привести в субподрядчика или поставщика на Поставщики вкладке, и вести журнал работы на Примечания: вкладка. Каждая запись показывает, кто ее написал.
Завершить работу
- В отношении Подпись вкладку, напишите, что было сделано, и отметьте Завершено удовлетворительно когда заказчик принял работу, то сохранить.
- Нажмите Отметить завершенным. Порядок работы теперь Завершено и готовы выставить счет.
Отмена заказа на работу доступен до завершения задания.
Создать счет-фактуру
- Откройте выполненный заказ на работу и нажмите Создать счет-фактуру.
- Проверьте, что будет выставлено на счет: заказчик, сколько рабочих линий и частей, а также общая сумма Создать счет-фактуру снова подтвердить.
- Счет-фактура создается из рабочей силы и частей на рабочем заказе и получает свой собственный номер, например ИННВ-2026-0007. Заказ на работу переносится на Начислено, и счет-фактура отображается на Фактура вкладка и рядом Фактура в резюме вверху.
Хорошо знать:
- Ничего не отправляется клиенту. В отношении Фактура вкладка, щелчок Посмотреть PDF чтобы открыть счет-фактуру, а затем распечатать его, загрузить или отправить самостоятельно.
- Заказ на работу без рабочей силы или частей не может быть выставлен. Добавьте, что вы взимаетесь на Трудовые ресурсы и Части вкладки сначала.
- Налог не добавляется. Заказы на работу не регистрируют налог, так что счет-фактура показывает работу и части точно так, как введены.
- Прессование Создать счет-фактуру дважды никогда не делает два счета-фактуры. Второй нажатие показывает один уже сделанный.
- Счета-фактуры составляются по одному заказу на работу, поэтому Начислено не предлагается при изменении нескольких заказов на работу одновременно из списка.
Запись платежа
- В отношении Фактура вкладка, щелчок Рекордная выплата.
- Введите Полученная сумма (он начинается с причитающегося остатка), Дата получения, как она была выплачена (Проверка, Банковский перевод (ACH), Электронный перевод, Карта, Денежная наличность или Прочее) и, если таковой имеется, Справочная информация такие как контрольный номер.
- Нажмите Рекордная выплата.
Частичная оплата показывает счет-фактуру как Частично оплачено Когда не остается ничего для оплаты, на счете-фактуре указывается, что Выплачено. Каждый платеж перечислен под Платежи Вы не можете записать больше, чем причитающаяся сумма.
Изменение клиента или деталей
- В сводке в верхней части нажмите на значок обмена рядом Клиент занести заказ на выполнение работ на другой счет или снять его с счета.
- Нажмите Изменить детали изменить резюме, описание, торговый, приоритетный или сервисный адрес.
Что вы увидите
В списке Заказы на работу отображается номер каждого заказа, клиент, техник, следующий визит, статус и суммарный результат, а в нижней части отображается количество каждого статуса. Каждый заказ на работу имеет номер, включая заказы, которые были сделаны до добавления номеров. Нажмите на количество статусов, чтобы показать только эти заказы. Заказы на работу, сделанные до регистрации рынков, отображаются на вкладке каждого рынка Услуг.