Как работает фирмы финансовых услуг
Финансовые консультанты и управляющие активами обслуживают домохозяйства, а не контакты: супругов, трасты и связанные с ними организации. Отношения с клиентами охватывают годы, и каждый звонок, электронная почта и документ должны быть сохранены в соответствии с SEC, FINRA или государственными правилами. Консультанты обычно жонглируют CRM (Redtail/Wealthbox), инструментом учета портфеля (Orion/Black Diamond/Addepar), архивом соответствия (Smarsh/Global Relay) и электронной почтой — редко на одной унифицированной записи.
Общие проблемы, которые мы видим
- Данные клиентов разбросаны по CRM, инструменту портфолио, архиву соответствия и электронной почте
- Домашнее мышление неудобно в ориентированных на контакт CRM
- Сохранение связи для соблюдения является ручным или дублированным
- Каденции отношений после посадки (дни рождения, обзоры, обновления рынка) дрейф
- Порталы клиентов кажутся устаревшими по сравнению с приложениями, которые клиенты используют ежедневно
Как KamoCRM применяется к Финансовые услуги
KamoCRM's unified record centralizes every client interaction — calls, emails, meetings, documents, AI assistant queries — on one profile. Customizable pipelines model your onboarding and review cycles. Full white-label gives clients a modern portal under your firm's brand, with e-sign-ready documents and secure messaging. The AI assistant, grounded in your knowledge base, can surface firm policy answers for staff and client-friendly FAQs.
Что входит в каждое развертывание KamoCRM
Каждая отрасль имеет одну и ту же платформу. Именно это и строится сегодня.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Email Marketing
Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.
- Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
- Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
- Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
- Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
Оригинальное название: That Runs Itself
Приветствуйте новых клиентов, следите за ними после клика и автоматически отправляйте заметки о дне рождения. Электронные кампании и капли неограниченны для бизнеса и бизнеса.
- Неограниченные контакты
- Неограниченные отправки
- Капли с 14 триггерами
Отраслевые функции для фирмы финансовых услуг, доступные по запросу
Ни один из них не построен сегодня. Вы можете проголосовать за них, спонсировать работу или создать ее для своего развертывания.
- Экспорт архивов соответствия (Smarsh, Global Relay, MiMedia) с сохранением SEC/FINRA
- Интеграция хранителей для агрегации AUM (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
- Модель данных домохозяйства с правилами видимости супруги/супруги
- Отслеживание раскрытия информации (доставка формы ADV, уведомление о конфиденциальности, раскрытие платы)
- Интеграция портфеля (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
Вопросы о KamoCRM для фирмы финансовых услуг
KamoCRM для смежных отраслей
Интеграция фирмы финансовых услуг зависит от
KamoCRM для Финансовые услуги
Бесплатный запуск на единой платформе. Запросите отраслевые особенности, которые вам нужны сверху.
Услуги
Нужно ли его строить, а не только лицензировать?
Мы создаем приложения, веб-сайты и кампании, а также платформу. Та же команда, те же стандарты, процитированные после того, как мы поймем, что вам действительно нужно.