领导者之旅

2006年12月31日终了两年期收入和支出及准备金和基金结余变动表 领导者之旅 选项卡塑造了潜在客户在销售途中如何移动。 打开 设置然后 客户关系经理然后 领导者之旅. 它有两张牌: 管道,每个市场的潜在客户经历的阶段,以及 状态名称, 什么是你的领先状态被称为.

管道

管道将市场的潜在客户作为卡片放在板子上,每个阶段有一列。 每个市场都有自己的管道 管理潜在客户管道 至少有一个市场。

与 所有市场 在标题中选择,页面列出每个市场及其管道: 未设置, 上船 或 退役船員以及 开放 或 设置. 在标题中选择一个市场(或从列表中打开一个市场 ) , 以处理其管道。

设置一个

1. 选择市场和选择 创建一个管道.
2. 添加一个阶段 对于潜在客户所经历的每个步骤,例如"新 " 、 "联系人 " 、 "约会设置 " 。
3. 对于每个阶段,点击它的名字来重命名它,选择一个 颜色 (或 使用品牌颜色) , 并选择它是什么 报告:每个阶段的报告作为您的领先状态之一,因此报告保持可比性。 在抵押贷款市场上,一个阶段也可以设置 贷款状况.
4. 拖移列的控制柄以重新排序,或使用 向左移动 和 向右移动 在其菜单中。 把在一个部分 将相邻的阶段分组到板上的一个标题下,例如"工作"或"关闭 " 。 移除阶段 拿走了一个。
5. 当它准备就绪时,打开板。

董事会开关

显示这个管道作为一个板在引线:

• 打开: 能够看到潜在客户的成员会获得一个每个阶段都有一个列的图板,并且可以在它们之间移动潜在客户。
• 关闭:没有人看到板块。 潜在客户保留他们今天的列表,而您设置阶段。
• 例如:在命名阶段时关闭它,然后在星期一的团队会议上打开它。

显示从中创建的线索 更早的潜在客户保留在潜在客户视图中。 更早的日期可能会使板的速度变慢;如果回到一年以上,页面会警告你。

删除一个管道

删除管道 移除其阶段和位置的线索持有在板子上。 线索本身及其状态,不会改变。

状态名称

您的团队可能会说"语音邮件已离开 " , 而 Kamo 表示"已离开消息 " 。 状态名称会改变您组织中每个人在整个组织(而不是每个市场)中读到的内容 管理 CRM 设置 没错

• 状态按照它们的家族(新鲜、清算、农场、阴暗和虚无)分组,下面有它们的子状态。 打开一个家族来查看它们。
• 单击状态的名称,然后键入您的团队对其的称呼。 将其留空以保留通常的名称。
• 如何阅读 显示带有您指向的名称的示例潜在客户,以便您在保存之前查看它。
• 每个重命名的状态都有自己的按钮来返回到通常的名称,并且 重置所有 把每个名字都放回来。

只有名称会发生变化,状态本身、其图标以及依赖于它的任何内容都保持不变。 您无法添加、删除或重新排序状态;请参阅 领先状态与次级状态.