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如何改变铅的地位
移动线索到一个新的状态和子状态 。 在你开始之前 现有铅. 步骤 1. 打开铅记录。 2. 点击页面上方铅名旁边的状态控件(显示当前状态,例如"新QQ新铅"). 3. 选择新的状态(例如,App tooked)和新的子状态(例如,处理). 你会看到什么 出现了"状态更新"确认土司,面包屑被放在了领先更新的顶端来显示新的状态QQ Sub Status. 说明 地位和亚地位是两个不同的领域——地位是广泛的阶段,亚地位是其中比较具体的国家。…
如何重命名您的状态标签
注意: 这只是一个重新标签的工具 。 这5个状态及其子状态由产品来固定——你不能在这里添加,去掉,或者重新排列,只能改变他们所谓的组织. 固定结构的状态与子状态。 更改一个状态或子状态的显示措辞,以符合您的组织自己的术语,而不改变下面的含义. 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 1. 进入设置 – 客户关系管理器 – 状态标签 。 2.…
如何给队友分配线索
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如何搜索和过滤您的铅
注:本條目将三个问题-银行问题("搜索/过滤线索","跨市场的视图线索","查看个别的铅市场")合并为一——它们原来是一个特征,而不是三个. 另外:基础代码有铅ID,Contact,State,Source等过滤字段,并创建/指定了日期范围,但都没有被接通到可见的控制上——今天UI中只有下面列出的过滤器实际上可以到达. 在主浏览器中找到具体线索,并在查看您所有的线索或仅在特定市场中的线索之间切换. 步骤 1. 转到铅来打开铅浏览器。…
如何编辑线索信息
注:这些编辑字段没有客户端验证——您可以保存空白字段的卡. 这里不要描述仅适用于铅创建的验证规则. 更新线索已创建后的联络信息,地址等细节. 在你开始之前 编辑铅信息并指派任务除了正常铅访问之外,不需要任何特殊的权利. 在指定给他人的线索上编辑主联系人或邮件地址需要编辑他人主联系人信息的权利——如果指定给您领导,则不需要额外的权利. 步骤 1.打开领导细节页. 2. 找到您想要更改的卡片——铅信息、主要联系人或邮件地址。…