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自动接收铅
接收端点是您给主要供应商的私人网络地址。 当他们有了新的线索时,他们就会把它送到那个地址,它出现在KamoCRM中——没有电子表格,没有导入,也没有延迟. 这是导入铅的自动对应器。 同一目的地,中间没有人类. 你会在这里找到的 铅接入端点解释——终点是什么,在开始接受线索之前,它穿过两个州. 如何创建铅接取端点——生成地址上交. 如何映射取入端点球场——告诉KamoCRM 供应商数据中的哪个球场是电话号码,也就是名字等.…
销售商和产品
销售商是铅的来源——你从一个主要供应商那里购买的,一个介绍企业的合伙人,或者你自己创建企业的组织。 产品是主角感兴趣的。 每条线索都需要两者,这使得这是在任何人都能完成任务之前必须填写的少量设置屏幕之一. 你会在这里找到的 销售商和产品解释——包括"房屋销售商",这是你认为自己产生的线索. 如何添加铅销售商及其产品——设置. 如何编辑或删除一个销售商或产品——有一个值得先读的警告:删除一个销售商也删除其产品。…
市场和领域
一个市场是铅的类别,在"Mortgage","Solar","Insurance"下存档. 它决定了谁在添加铅时填写什么形式,哪些产品可以附加,以及你寻找线索时如何分组。 这是行政区域。 在至少一个市场存在之前,没有人可以添加一个线索,所以这通常是一个新组织中设置的第一件事. 你会在这里找到的 市场解释——类别分级,为什么一个市场不仅仅是一个标签. 如何添加市场——创建市场.…
状态标签
每条线索都经过同样的五个阶段. 他们的名字要换了 如果你的团队说"工作" 卡莫CRM说"记录"的地方,重新命名它. 舞台上的行为仍然相同;只有屏幕上的单词会改变,它会立刻改变你组织中的每一个人. 你会在这里找到的 如何重命名您的状态标签 —— 唯一的屏幕, 包括如何将所有内容放回默认值 。 你不能改变的 五个阶段本身, 和它们的子状态。 不能增加第六个阶段,取出一个你不用的阶段,或者重新排序. 这是一个产品决定,而不是一个设置,…
文档
创建和编辑文档、电子表格、演示文稿和绘图,或上传已有的文件。 有几个人可以同时对同一份文件进行工作,并看到对方发生的改变. 你会在这里找到的 在医生里你能做什么——巡回演出 如何创建文档或电子表格——启动新内容 如何将文件上传到 Docs —— 带入您已有的东西 如何与你的团队一起编辑文档——实时编辑,以及别人打字时你会看到什么 如何与同事或与贵组织以外的人分享文件 如何查看文件的历史——什么改变了,谁改变了 如何在 Binder…