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如何添加市场
创建市场——高层类领队,销售商,产品组织在下. 见市场解释什么是市场控制。 在你开始之前 您需要正确的客户关系管理设置, 您的组织必须启用客户关系管理 。 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 市场和领域. 2. 在右上方点击+添加市场。 3. 在创建新市场对话框中,填写: - 标题——要求,2–255个字符。 - 说明——可选。 - 销售类型——选择服务或产品。 - 子类型——在选择销售类型后出现: -…
如何归档或恢复市场
注:市场不能被删除——只存档. 不要写作或期望"删除一个市场"选项;它不存在在产品中,只有存档/激活. 隐藏您的组织不再使用的市场(或带回隐藏的市场), 在你开始之前 您需要正确的 CRM 管理设置 。 市场必须已经存在。 步骤 将活跃的市场存档 1. 进入设置 → 客户关系管理器 → 市场与领域,在活跃市场子tab上. 2. 查找市场行并点击Archive图标。 3. 在对话框中确认 : “ 控制市场 {姓名} ?…
如何为市场指定自定义表格
将一个或多个已建的自定义表格附加到市场中, 并设定其出现的顺序 。 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 至少已经创建了一个自定义窗体 — 见如何设置自定义窗体 如果你的组织还没有,拾取者会告诉你先创建一个. 你所附带的市场 一定已经存在了 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 市场和领域. 2. 在您想要配置的市场上单击“编辑”图标。 3. 滚动到编辑对话框自定义表单部分。 4. 点击+添加表单。 5.…