1 分钟阅读已更新 November 14, 2026
如果您的公司处理抵押贷款或发放抵押贷款,每位贷款官员都需要在 Kamo 的档案中提供他们的州许可证。 Kamo 是这样知道谁可以处理哪些引线和贷款的。
为什么这很重要
抵押贷款的领先地位只提供给谁持有一个贷款官员 在物业所在州的有效许可证 和是 开展新业务 这涵盖了"新潜在客户"弹出窗口和"潜在客户正在等待"电子邮件。 如果您的团队中没有人在文件中有该状态的许可证,则没有人会被告知该潜在客户。
同样的许可证也用于贷款工作:抵押贷款系统在贷款官员被赋予法律规定只有持照人才能做的工作之前对其进行检查。
还有 一个地方 您可以从三个屏幕打开它,所有三个屏幕都可以更改相同的信息:
- 团队成员 (设置 → 基本设置 → 团队成员 ) : 许可证 一栏。
- 贷款官员自己的 概况2006年12月15日，星期四，上午10时 工作 选项卡。
- 按揭设置 (设置 → 按揭设置 → 您的公司 → 贷款官许可证).
您的公司的许可证(公司的NMLS号码、分行许可证、机构批准)不同。 它们保存在设置 → 抵押设置 → 您的公司 → 公司许可证.
当你看到这个时候
许可证 列、许可证 过滤器和许可证编辑器仅出现在 抵押贷款业务. Kamo 将您的组织视为一个组织,如果它有:
- 其销售类型为 住宅抵押贷款 或 商业抵押贷款或者
- 2006年12月31日终了的两年期收入和支出及准备金和基金结余变动表 抵押 业务范围。
步骤
- 转到 设置然后 基本设置然后 团队成员.
- 找到贷款官员 许可证 下列列表显示了它们的位置：
- 未获许可: 文件中没有许可证。
- 有效: 文件中的每个许可证都是当前的。
- 已过期: 一些许可证已经过期, 其他人仍然很好.
- 所有已过期:文件中的每个许可证都已过期。
- 单击其状态以打开许可证编辑器。
- 输入他们的 NMLS識別碼. 点击 在 NMLS 上验证 在官方NMLS消费者访问网站上查看。
- 在地图上点击一个州,或在下拉菜单中键入州名 添加州份. 每个新的状态从今天开始,运行到十二月 31, 这是当NMLS国家许可证更新.
- 对于每个状态,填写 许可证号码 和 收到或延长 和 到期日 日期。
- 休假 开展新业务 关闭此选项可将许可证保留在文件中,而不向他们发送来自该州的新线索,例如,当他们休假时。
- 点击 保存.
方便的快捷方式
- 更新 在许可证上移动它向前一年:它开始在旧到期后的一天,并运行到下一个12月31日。
- 所有人相同的日期 一次为每个许可证设置一对日期,这在年度续订后很快。
- 在顶部的四个瓷砖 (有效, 即将到期, 已过期, 带头)也会在您点击它们时过滤列表。
- 错误地删除了一个状态? 点击 撤销 在保存之前,点击底部的消息。
找出谁需要关注
在团队成员列表上方, 许可证 过滤器缩小列表:
- 许可证: 拥有至少一个当前许可证的每个人。
- 许可证过期: 所有至少有一个许可证过期的用户。 仅部分过期的用户将同时显示在"许可证过期"和"许可证过期"下。
- 未获许可: 所有没有许可证的人。
如果它不起作用
我看不到许可证 列。 要么您的组织没有按揭领先市场,也没有按揭业务线,要么您的角色无法查看其他成员的许可证。 向管理员索取查看所有成员的州许可证的权限。
编辑器打开了,但我无法更改任何内容。 您可以查看许可证,但不能编辑它们。 编辑他人的许可证需要拥有编辑所有成员的状态许可权限。
一个贷款官员仍然没有提供线索。 检查潜在客户的属性状态是否在其列表中,其状态是否为当前状态(未过期,未来不会开始 ) , 以及 开展新业务 他们还需要为供应商的产品获得销售额。