如何指派成员发挥作用

解释的安全作用

这结束了从CRM文档中推后的一个问题:“我如何控制哪个用户能看到哪个线索(RBAC/Territory)?” 产品中任何地方都没有领土概念——知名度完全以权利为基础,解决了这篇文章描述的方式. 与Video Leads和Video Unassigned Leads一样的CRM专有权利只是本文所覆盖的同一权利树上的两个叶子. 安全角色(A Security Lodition)是一组命名的权限("rights"),成员可以被指定.…

如何创建和管理安全角色

注:内置的帮助提示提及"人人"角色是站不住脚的——默认不存在这样的角色;三个被种子的角色是成员,团队成员,以及管理员(Full Access). 创建一个角色,或调整现有的自己的权利,描述或会话超时. 在你开始之前配置系统右侧( 打开整个基本设置部分) 。步骤创建角色 1. 进入设置基本设置安全角色. 2. 点击添加角色。 3. 输入角色名称(需要2-50个字符)和可选描述。 4.…

如何增加成员或小组成员

在你的组织里增加一个人如果您要添加几个, 如何从文件中添加 Bulk 中的人会更快, 并使用相同的基础过程。在你开始之前先决定两件事: 这是什么样的人? 一个团队成员为你工作一个成员是你服务的人事后改变不是直截了当的,所以说对了. 成员与小组成员他们得到什么角色。你可以增加一个人没有一个人, 但他们会签到一个产品里面什么都没有, 这使得一个可怜的第一天。解释的安全作用…

如何创建和管理部门

建立你们组织的部门结构,在其成员已经赋予他们的角色之外,可选择赋予各部门自己的角色或权利。在你开始之前配置系统右侧。步骤 1. 去设置基本设置部门. 2. 点击添加部门。 3. 输入部门名称(2-100个字符)。 4. 选择性地选择一个家长部将这一部筑巢于下——各部可以筑巢于任何深度,形成一个真实的兽形图,而不是一个平坦的列表. 你不能在自己或任何自己的孩子下面筑巢;采摘者会把那些灰弄出. 5.…

如何创建和管理任务标题

注:与各部不同,职称平平——两者之间没有筑巢或分级. 成员可以拥有一个部和一个职称;两者在角色之外独立贡献权利,并不是彼此的等级. 定义贵组织使用的职称,并选择授予他们自己的角色或权利. 在你开始之前配置系统右侧。步骤 1. 进入设置基本设置职称. 2. 单击添加任务标题。 3. 输入工作标题(2-100个字符)。 4. 可选规定会议暂停。 5. 在 " 相关角色 " 项下,检查哪些安全角色适用于这一职称。 6.…

如何从文件中添加在批量中的人

一次从电子表格中添加许多人,而不是一次一个。这经历着完全相同的创作过程,就像手边加人一样——同样的验证,同样的邀请,同样的规则——因此,凡是被单独拒绝的,在这里也都会被拒绝,逐行排出,而不是一次全部. 在你开始之前你的档案应该是CSV 需要时从电子表格中导出。各部门、职称和作用必须已经存在。一行命名一个你没有创建的部门在行失败。您需要同样的许可与手加一个人。准备文件每行单人.…

相关条款