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解释的安全作用
这结束了从CRM文档中推后的一个问题:“我如何控制哪个用户能看到哪个线索(RBAC/Territory)?” 产品中任何地方都没有领土概念——知名度完全以权利为基础,解决了这篇文章描述的方式. 与Video Leads和Video Unassigned Leads一样的CRM专有权利只是本文所覆盖的同一权利树上的两个叶子. 安全角色(A Security Lodition)是一组命名的权限("rights"),成员可以被指定.…
如何创建和管理安全角色
注:内置的帮助提示提及"人人"角色是站不住脚的——默认不存在这样的角色;三个被种子的角色是成员,团队成员,以及管理员(Full Access). 创建一个角色,或调整现有的自己的权利,描述或会话超时. 在你开始之前 配置系统右侧( 打开整个基本设置部分) 。 步骤 创建角色 1. 进入设置 基本设置 安全角色. 2. 点击添加角色。 3. 输入角色名称(需要2-50个字符)和可选描述。 4.…
如何增加成员或小组成员
在你的组织里增加一个人 如果您要添加几个, 如何从文件中添加 Bulk 中的人会更快, 并使用相同的基础过程 。 在你开始之前 先决定两件事: 这是什么样的人? 一个团队成员为你工作 一个成员是你服务的人 事后改变不是直截了当的,所以说对了. 成员与小组成员 他们得到什么角色。 你可以增加一个人没有一个人, 但他们会签到一个产品 里面什么都没有, 这使得一个可怜的第一天。 解释的安全作用…
如何配置全组织设置
注:年龄要求和内容旗帜(酒精/烟草/火器)字段根据贵组织的应用安全模型(一个平台/账户级概念,设定在分支类型)有条件地显示。 大多数组织根本不会看到这些字段——这是预期的,不是错误的,除非一个平台管理员附加了一个模式,赋予你这个选择权. 设定您的组织的默认时区, 语言, 货币, 隐私, 以及( 在适用的情况下) 年龄和内容限制 。 在你开始之前 配置系统右侧 。 步骤 1. 进入设置 基本设置 行为和标签,找到组织设置卡并点击编辑。…
如何从文件中添加在批量中的人
一次从电子表格中添加许多人,而不是一次一个。 这经历着完全相同的创作过程,就像手边加人一样——同样的验证,同样的邀请,同样的规则——因此,凡是被单独拒绝的,在这里也都会被拒绝,逐行排出,而不是一次全部. 在你开始之前 你的档案应该是CSV 需要时从电子表格中导出 。 各部门、职称和作用必须已经存在。 一行命名一个你没有创建的部门 在行失败。 您需要同样的许可 与手加一个人。 准备文件 每行单人.…