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相关条款
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如何创建和管理任务标题
注:与各部不同,职称平平——两者之间没有筑巢或分级. 成员可以拥有一个部和一个职称;两者在角色之外独立贡献权利,并不是彼此的等级. 定义贵组织使用的职称,并选择授予他们自己的角色或权利. 在你开始之前 配置系统右侧 。 步骤 1. 进入设置 基本设置 职称. 2. 单击添加任务标题。 3. 输入工作标题(2-100个字符)。 4. 可选规定会议暂停。 5. 在 " 相关角色 " 项下,检查哪些安全角色适用于这一职称。 6.…
解释的安全作用
这结束了从CRM文档中推后的一个问题:“我如何控制哪个用户能看到哪个线索(RBAC/Territory)?” 产品中任何地方都没有领土概念——知名度完全以权利为基础,解决了这篇文章描述的方式. 与Video Leads和Video Unassigned Leads一样的CRM专有权利只是本文所覆盖的同一权利树上的两个叶子. 安全角色(A Security Lodition)是一组命名的权限("rights"),成员可以被指定.…
如何指派成员发挥作用
注意:这不是从安全角色,部门,或职称中实现的——角色指派给一个实际的人是在那个人自己的成员设置页面上完成的. 给一个特定的团队成员一个或几个角色,并且可选地凌驾于只针对他们的个人权利之上. 在你开始之前 配置系统右侧 。 步骤 1. 打开成员自己的设置页面,然后转到角色和权限分页。 2. 请检查access-date=中的日期值 (帮助) 该成员担任一个或多个角色——成员可以同时担任多个角色. 3.…
如何创建和管理安全角色
注:内置的帮助提示提及"人人"角色是站不住脚的——默认不存在这样的角色;三个被种子的角色是成员,团队成员,以及管理员(Full Access). 创建一个角色,或调整现有的自己的权利,描述或会话超时. 在你开始之前 配置系统右侧( 打开整个基本设置部分) 。 步骤 创建角色 1. 进入设置 基本设置 安全角色. 2. 点击添加角色。 3. 输入角色名称(需要2-50个字符)和可选描述。 4.…
如何从文件中添加在批量中的人
一次从电子表格中添加许多人,而不是一次一个。 这经历着完全相同的创作过程,就像手边加人一样——同样的验证,同样的邀请,同样的规则——因此,凡是被单独拒绝的,在这里也都会被拒绝,逐行排出,而不是一次全部. 在你开始之前 你的档案应该是CSV 需要时从电子表格中导出 。 各部门、职称和作用必须已经存在。 一行命名一个你没有创建的部门 在行失败。 您需要同样的许可 与手加一个人。 准备文件 每行单人.…