KamoCRM + Google Workspace

Q: 是同步历史邮件还是只同步新邮件??

默认情况下, 新的电子邮件会同步进行 。 历史回填(可长达2年)在商业层次上提供;初始设置时可配置.

Q: 谷歌工作空间教育层面呢??

教育级别得到支持。 与企业水平相比, " 教育基础 " 工作空间有一些API率限制.

Q: 它是否与消费Gmail(@gmail.com)有关?

个别用户是。 组织特征(全工作空间政策,行政授权)要求有报酬的工作空间租户.

与 KamoCRM 同步的电子邮件、日历和驱动

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概览

Google工作空间全集:Gmail双向同步,Google日历可用和预订,Google Drive文件附件在CMM记录上,Google Contacts双向同步. 从Gmail自动日志发送到联系人客户关系管理记录的电子邮件;客户关系管理电话和会议创建日历事件; 驱动文件附加处理记录而不上传/下载摩擦. 与Google Workspace Business Starter通过企业公司合作.

常用案例

Gmail 双向同步

从 Gmail 日志自动发送到 CRM 联系记录。在 Gmail 对话中, CRM 发送的电子邮件线索正确 .

日程安排和预订

CRM预订链接(demo,支持呼叫,发现)显示真实的Google日历可用性. 预定的会议在日历中创建事件 .

驱动文件附件

附加 Drive 文件处理,联系,或票务记录而不上传重复文件——文件保留在 Drive 中拥有权限继承.

谷歌联系人同步

双向联系人同步保持Gmail联系人和CMM联系人自动对齐.

实现整合

Google 访问链接为客户关系管理安排的会议生成链接;出席和录音记录到联系记录.

设置

1导航到设置 → 集成 → Google 工作空间
2单击“ 与 Google 连接” , 并认证您的工作空间账户
3选择要启用哪些范围: Gmail 同步、日历、驱动器、联系人
4配置电子邮件同步规则( 自动域名日志, 要忽略它)
5设定主要日历(可供预订)和办公时间
6用已知的联系人测试电子邮件同步

什么数据同步

电子邮件线索( 来出)

有参与者背景的日历事件

驱动文件引用( 不重复)

Google 联系人双向

实现通话录音( 启用时)

联系电子邮件首选项

办事处外状况

共享日历可用性

关于Google Workspace的问题

是同步历史邮件还是只同步新邮件??

默认情况下, 新的电子邮件会同步进行。历史回填(可长达2年)在商业层次上提供;初始设置时可配置.

它能同步每个用户,还是必须遍地?

两者皆有. 用户的Gmail同步(每个代表都连接自己的Gmail)或整个Org(管理层允许访问所有用户的邮箱,并进行适当的审计).

谷歌工作空间教育层面呢??

教育级别得到支持。与企业水平相比, " 教育基础 " 工作空间有一些API率限制.

它是否与消费Gmail(@gmail.com)有关?

个别用户是。组织特征(全工作空间政策,行政授权)要求有报酬的工作空间租户.

它如何处理销售代表的电子邮件隐私?

特定能见度规则:代表查看自己与联系人的电子邮件;管理者在审计模式下看到代表活动;个人电子邮件(非CRM联系人)根据域规则被过滤出.

准备连接 Google Workspace?

启动免费的KamoCRM账户,并在几分钟内连接.

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