KamoCRM + Microsoft 365

Q: What Microsoft 365 tier is required?

业务 基本或更高的核心特征。 SharePoint集成需要业务标准+. Teams电话整合需要Teams电话许可证.

Q: 它是否与海合会或海合会高级租户合作?

在企业一级支持海合会(政府社区云)。 海合会 高度需要自定义部署;联系我们了解具体情况.

Outlook, Calendar, OneDrive, and SharePoint integration

概览

Full Microsoft 365 integration: Outlook email two-way sync, Microsoft Calendar booking and availability, OneDrive and SharePoint file attachments on CRM records, and Entra ID (Azure AD) SSO. Emails sent from Outlook log to CRM records automatically; Teams calls and meetings create calendar events. Works with all Microsoft 365 tiers from Business Basic through Enterprise E5.

常用案例

Outlook email two-way sync

从Outlook日志到客户关系管理联系记录的电子邮件。 Outlook 对话中的 CRM 发送电子邮件线索 .

日程安排和预订

预订链接显示真实的 Outlook 日历可用性; 预定的会议在日历中创建事件并邀请与会者参加 .

SharePoint 和 OneDrive 文件附件

将SharePoint站点文件或OneDrive文档附加到客户关系管理记录中而无需重复. 许可继承维持访问控制.

密码 SSO

通过Entra ID(Azure AD)进行单签. 有条件的准入政策和外交部的执法工作通过.

团队整合

Native Teams integration for meetings, chat notifications, and call logging (see Microsoft Teams page for details).

设置

1Navigate to Settings → Integrations → Microsoft 365
2Sign in with your Microsoft 365 admin credentials
3根据您的政策给予全租户同意或每个用户同意
4配置电子邮件同步范围和规则
5为文件附件设置SharePoint站点映射
6启用工作空间的 Entra ID SSO
7用已知的联系人进行测试

什么数据同步

Outlook email threads

有与会者参加的日历活动

SharePoint 和 OneDrive 文件引用

Entra ID 用户目录( 用于SSO)

小组会议录音

Outlook contacts

分配组(客户关系管理部分)

办事处外状况

关于Microsoft 365的问题

这是否不同于团队整合?

The Microsoft 365 integration covers Outlook, Calendar, OneDrive, SharePoint, and SSO. The Teams integration covers Teams-specific features (channels, chat notifications, calling). Both can be enabled together.

What Microsoft 365 tier is required?

业务基本或更高的核心特征。 SharePoint集成需要业务标准+. Teams电话整合需要Teams电话许可证.

Entra ID 有条件访问如何与 KamoCRM 合作??

有条件的接入政策(MFA执行,设备合规,网络规则)在登录时适用. KamoCRM尊重授权生命期和外交部的要求.

我们可以使用交换的前提?

Hybrid Exchange(presises + M365) 被支持. 纯接地平面交换需要使用 EWS 的 Exchange Server 2019;为配置提供联系支持.

它是否与海合会或海合会高级租户合作?

在企业一级支持海合会(政府社区云)。海合会高度需要自定义部署;联系我们了解具体情况.

准备连接 Microsoft 365?

启动免费的KamoCRM账户,并在几分钟内连接.

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