KamoCRM + Microsoft 365

展望、日历、单程和共享点集成

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概览

全面微软365集成:Outlook电子邮件双向同步,微软日历预订和可用,CRM记录上的OneDrive和SharePoint文件附件,和Entra ID(Azure AD) SSO. 从Outlook日志自动发送到客户关系管理记录的电子邮件; 各小组的电话和会议创造了日历活动。 与从Business Basic到E5的所有微软365级公司合作.

常用案例

展望电子邮件双向同步

从Outlook日志到客户关系管理联系记录的电子邮件。 Outlook 对话中的 CRM 发送电子邮件线索 .

日程安排和预订

预订链接显示真实的 Outlook 日历可用性; 预定的会议在日历中创建事件并邀请与会者参加 .

SharePoint 和 OneDrive 文件附件

将SharePoint站点文件或OneDrive文档附加到客户关系管理记录中而无需重复. 许可继承维持访问控制.

密码 SSO

通过Entra ID(Azure AD)进行单签. 有条件的准入政策和外交部的执法工作通过.

团队整合

原生团队集成会议,聊天通知和呼叫日志(详情见微软团队网页).

设置

  1. 1导航到设置 ~ 集成 ~ 微软 365
  2. 2与您的微软 365 管理员证书签约
  3. 3根据您的政策给予全租户同意或每个用户同意
  4. 4配置电子邮件同步范围和规则
  5. 5为文件附件设置SharePoint站点映射
  6. 6启用工作空间的 Entra ID SSO
  7. 7用已知的联系人进行测试

什么数据同步

展望电子邮件线索
有与会者参加的日历活动
SharePoint 和 OneDrive 文件引用
Entra ID 用户目录( 用于SSO)
小组会议录音
前景联系人
分配组(客户关系管理部分)
办事处外状况

关于Microsoft 365的问题

这是否不同于团队整合?
微软365集成涵盖Outlook, Calendar, OneDrive,SharePoint和SSO. 团队整合涵盖团队的特有功能(频道,聊天通知,呼叫). 两者可以一起启用.
需要什么微软365级?
业务 基本或更高的核心特征。 SharePoint集成需要业务标准+. Teams电话整合需要Teams电话许可证.
Entra ID 有条件访问如何与 KamoCRM 合作??
有条件的接入政策(MFA执行,设备合规,网络规则)在登录时适用. KamoCRM尊重授权生命期和外交部的要求.
我们可以使用交换的前提?
Hybrid Exchange(presises + M365) 被支持. 纯接地平面交换需要使用 EWS 的 Exchange Server 2019;为配置提供联系支持.
它是否与海合会或海合会高级租户合作?
在企业一级支持海合会(政府社区云)。 海合会 高度需要自定义部署;联系我们了解具体情况.

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