लीड यात्रा

यह लीड यात्रा टैब आकार देता है कि कैसे एक बिक्री के लिए अपने रास्ते पर एक लीड चल रहा है. खोलें विन्यास (S), तो क्लाएंट संबंध प्रबंधकName, तो लीड यात्रा. इसमें दो कार्ड हैं: पाइपलाइन, प्रत्येक बाजार के नेतृत्व के माध्यम से गुजरने के चरणों, और स्थिति नाम, क्या आपका नेतृत्व स्थिति कहा जाता है.

पाइपलाइन

एक पाइपलाइन बोर्ड पर कार्ड के रूप में बाजार के लिये लिड रखता है, एक स्तम्भ प्रति चरण. हर बाजार के लिये अपनी पाइपलाइन होती है. इसके लिये इसकी आवश्यकता होती है लीड पाइपलाइन प्रबंधित करें सही और कम से कम एक बाजार.

के साथ सभी बाजार शीर्षक में चुना गया, पृष्ठ अपने पाइपलाइन के साथ हर बाजार की सूची: सेटअप नहीं किया गया, बोर्ड पर या बोर्ड बन्द, और खोलें (O) या सेटअप. शीर्षक में एक बाजार चुनें (या सूची से एक खोलें) इसके पाइपलाइन पर काम करने के लिए.

एक ऊपर सेटअप

1. बाजार चुनें और चुनें पाइपलाइन बनाएँ.
2. एक स्टेज जोड़ें प्रत्येक चरण के लिए एक लीड के माध्यम से जाता है, जैसे कि "नई", "संपर्कित", " मुलाकात सेट".
3. प्रत्येक चरण के लिये, इसका नाम बदलने के लिये इसका नाम क्लिक करे, एक चुनें रंग (या ब्रांड रंग इस्तेमाल करें), और चुनें कि यह क्या है इस रूप में रिपोर्ट करें: प्रत्येक चरण रिपोर्ट आपके लीड स्थिति में से एक के रूप में, इसलिए रिपोर्ट तुलनात्मक रहता है. एक बंधक बाजार पर एक चरण भी सेट कर सकता है ऋण स्थिति.
4. स्तम्भ को फिर से क्रमबद्ध करने के लिए उसके हैंडल से खींचें, या उपयोग करें बाएँ खिसकाएँ और दाएँ खिसकाएँ अपने मेन्यू में. एक खण्ड में रखें बोर्ड पर एक ही शीर्षक के अंतर्गत पड़ोसी चरणों को समूहित करता है, जैसे कि "कार्यरत" या "बंद". स्टेज मिटाएँ एक दूर ले जाता है.
5. जब यह तैयार हो तो बोर्ड चालू करें.

बोर्ड स्विच

इस पाइपलाइन को लीड्स में बोर्ड के रूप में दिखाएँ:

• इनमें से प्रत्येक के लिए एक-एक स्तंभ होता है, जिसके नीचे एक-एक रेखा होती है, जिसके ऊपर एक-एक स्तंभ होता है।
• बन्द: कोई बोर्ड नहीं देखता. लीड्स सूची रखते हैं जो आज उनके पास है जबकि आप स्टेज सेट करते हैं.
• उदाहरण: जब आप चरणों का नाम दें तो इसे बंद रखें, फिर सोमवार की टीम बैठक के लिए इसे चालू करें।

इससे बनाए गए लीड्स दिखाएँ बोर्ड कितना पीछे पहुँचता है यह सेट करता है. पुराने लीड लीड दृश्य में रहते हैं. एक पहले की तारीख़ बोर्ड को धीमी बना सकती है; एक साल से अधिक पीछे, पृष्ठ आपको चेतावनी देता है.

पाइपलाइन मिटा रहा है

पाइपलाइन मिटाएँ अपने चरणों को हटाता है और बोर्ड पर रखे गए स्थानों को ले जाता है. स्वयं ले जाते हैं, और उनकी स्थिति, नहीं बदलती है.

स्थिति नाम

आपका समूह कह सकता है "Voicemail Left" जहाँ Kamo कहता है "Left Message". एक स्थिति नाम बदलता है कि आपके संगठन में हर कोई क्या पढ़ता है, पूरे संगठन में (प्रति बाजार नहीं). इसे आवश्यकता है सीआरएम विन्यास प्रबंधित करें ठीक है.

• स्थिति को उनके परिवारों के तहत समूहित किया जाता है (ताजा, गणना, फार्म, Grim और खाली), उनके उप-स्थिति के साथ नीचे. उन्हें देखने के लिए एक परिवार खोलें.
• स्थिति का नाम क्लिक करें और टाइप करें कि आपका दल इसे क्या कहता है. सामान्य नाम रखने के लिए इसे खाली छोड़ दें.
• यह कैसे पढ़ता है नाम के साथ एक नमूना लीड दिखाता है जिस पर आप इशारा करते हैं, ताकि आप इसे सहेजने से पहले देख सकें.
• प्रत्येक नाम बदली गई स्थिति के पास सामान्य नाम पर वापस जाने के लिए अपना बटन है, तथा सभी रीसेट करें प्रत्येक नाम को एक साथ वापस रखता है.

सिर्फ नाम ही बदलता है. स्थिति स्वयं, इसका प्रतीक, और जो कुछ भी इस पर निर्भर करता है वही रहता है. आप स्थिति जोड़, हटा या पुनः अनुक्रमित नहीं कर सकते हैं; देखें लीड स्थिति बनाम उप- स्थिति.