सीआरएम विन्यास कैसे व्यवस्थित हैं

अपने क्लाइंट संबंध प्रबंधक के लिए प्रत्येक विन्यास एक पृष्ठ पर रहता है. खोलें विन्यास (S), तो क्लाएंट संबंध प्रबंधकName. इस पृष्ठ में एक है ओवरव्यू और पांच टैब, जिस क्रम में आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं: आप क्या बेचते हैं, लिड्स कहाँ से आते हैं, लिड्स कैसे चलते हैं, आपकी टीम उन्हें कैसे काम करती है, और आप इसे कैसे मापते हैं।

छह टैब

प्रत्येक टैब कार्डों के एक सेट पर खुलता है, प्रत्येक क्षेत्र में एक. हर कार्ड दिखाता है कि वह क्षेत्र अभी कैसे कर रहा है, उदाहरण के लिए "2 में से3फीड्स ऑन" या "अभी तक कोई बाजार नहीं", एक लेबल के साथ जैसे कि तैयार, ध्यान की आवश्यकता है या सेटअप नहीं किया गयाइसका पृष्ठ खोलने के लिये कार्ड पर क्लिक करे.

एक पृष्ठ के अपने भाग हो सकते हैं, जो कि शीर्षक के नीचे बटनों के रूप में दिखाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, फ़ाइल आयात है लीड्स आयात करें, टैम्प्लेट्स आयात करें और पिछली आयात. प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर ट्रेल (उदाहरण के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधक › लीड स्रोत › फ़ाइल आयात) आप एक स्तर तक वापस ले जाता है.

प्रत्येक पृष्ठ और भाग में शब्दों से बना अपना पता होता है, जैसे कि /settings/features/crm/lead-sources/live-feedsआप इनमें से किसी को भी पसंदीदा बना सकते हैं या किसी सहकर्मी को भेज सकते हैं. पृष्ठ को फिर से व्यवस्थित करने से पहले का पसंदीदा पृष्ठ को खोलता है ओवरव्यू.

कौन क्या देखता है

आप केवल वे टैब और कार्ड देख सकते हैं जिन्हें आप बदलने के लिए अनुमति देते हैं. प्रत्येक क्षेत्र हमेशा आवश्यक अधिकार रखता है:

• सीआरएम विन्यास प्रबंधित करें: बाजार, लीड विवरण, हर लीड स्रोत, और स्थिति नाम.
• लीड पाइपलाइन प्रबंधित करें: पाइपलाइन
• बिक्री स्क्रिप्ट प्रबंधित करें: बिक्री स्क्रिप्ट.
• संपर्क नियम प्रबंधित करें या तंत्र विन्यास कॉन्फ़िगर करेंName: संपर्क नियम.
• कॉल फ्लोर प्रबंधित करें: कॉल सूची अनुक्रम तथा स्कोरबोर्ड टाइल्स.
• लक्ष्य प्रबंधित करें (C): लक्ष्यों और बिक्री cockpit.

संगठन का मालिक सब कुछ देखता है. कोई कार्ड के साथ टैब जो आप खोल सकते हैं वह दिखाई नहीं देता है. पृष्ठ केवल तब दिखाई देता है जब आपके संगठन के पास क्लाइंट संबंध प्रबंधक अनुप्रयोग होता है.

बाजार स्विचर

कई क्षेत्र एक समय में एक बाजार में काम करते हैं: विक्रेता और उत्पाद, लाइव फ़ीड, फ़ाइल आयात, ऑनलाइन अनुप्रयोग, पाइपलाइन और बिक्री स्क्रिप्ट. इन पृष्ठों में से प्रत्येक पर एक बाजार चुनने वाले के बजाय, पृष्ठ शीर्षक में एक है, इसके बगल में विन्यास ढूंढें.

• इसे क्लिक करें और एक बाजार चुनें, या सभी बाजार एक बार में हर बाजार को देखने के लिए।
• बाजार द्वारा काम करने वाला हर क्षेत्र टैब के बीच चलने पर आपके चयन का पालन करता है.
• पृष्ठ पता में आपका चयन रखा जाता है तथा अगली बार जब आप पृष्ठ खोलेंगे तो याद किया जाएगा.
• केवल एक बाजार के साथ, स्विचर सिर्फ अपना नाम दिखाता है. बिना बाजार के, यह दिखाया नहीं जाता है.

उदाहरण के लिए, आप बेचते हैं आवास खरीद ऋण और पुनर्वित्त ऋणचुनें पुनर्वित्त ऋण एक बार, और विक्रेता तथा उत्पाद, लाइव फ़ीड्स और पाइपलाइन जब तक आप वापस स्विच नहीं करते हैं तब तक सभी पुनर्वित्त पक्ष दिखाएँ.

विन्यास ढूंढें

हेडर में खोज बक्सा सीधे किसी भी टैब, पृष्ठ या भाग पर जा सकता है जिसे आप खोल सकते हैं. टाइप करें जो आप ढूंढ रहे हैं अपने शब्दों में, जैसे "पाठ घंटे" या "आयात" और परिणाम चुनें. दबाएँ / बक्सा में संकेतक रखने के लिए कुंजी दबाएँ. फोन पर, इसे खोलने के लिए खोज बटन दबाएँ.

तालाबंद कार्ड

कुछ क्षेत्रों में केवल एक बार जब आप एक बाजार है मतलब है: विक्रेता तथा उत्पाद, लाइव फ़ीड्स, फ़ाइल आयात, ऑनलाइन अनुप्रयोगName, पाइपलाइन और बिक्री स्क्रिप्ट. जब तक आपका संगठन एक सक्रिय बाजार है, उनके कार्ड अभी भी दिखाई देते हैं, धुंधला, एक ताला और पहले एक बाजार जोड़ेंएक पर क्लिक करने पर यह खुलता है एक बाजार जोड़ें पृष्ठ. एक बार जब आप एक बाजार जोड़ते हैं, कार्ड सामान्य रूप से खुलते हैं.

सारांश टैब

ओवरव्यू वास्तविक सेटिंग से सब कुछ लाइव पढ़ता है. यह स्वयं सेटिंग को कभी नहीं बदलता है; प्रत्येक कार्ड तथा पंक्ति पृष्ठ खोलता है जो करता है.

आपकी सेटअप चेकलिस्ट

छह कदम, जिस क्रम में एक नया संगठन आमतौर पर उन्हें करता है:

1. अपना पहला बाजार जोड़ें: आप जो बेचते हैं उसका नाम दें.
2. लीड स्रोत का नाम दें: विक्रेता जोड़ें जो आपको लीड्स भेजता है, और आप उनसे क्या खरीदते हैं.
3. लीड इन लाएँ: लाइव फ़ीड से कनेक्ट करें, या आपके पास पहले से ही लीड्स की फ़ाइल आयात करें.
4. पाइपलाइन बनाएँ: चरणों को लेआउट करें जिनमें से एक लीड गुजरता है.
5. एक बिक्री स्क्रिप्ट लिखें: अपनी टीम को कॉल पर कहने के लिए शब्द दें.
6. लक्ष्य नियत करें: अपनी टीम को एक लक्ष्य दें जिसकी ओर काम करना है.

हर कदम अपने आप ही चिन्हित हो जाता है जब वह चीज़ जो उसने मांगी है वहाँ मौजूद होती है. किसी को इसे पूरा होने पर चिन्हित करने की जरुरत नही है. रिंग दिखाता है कि कितने कदम पूरे हो चुके है और जारी रखें आपको अगले चरण पर ले जाता है. आप केवल वे चरण देख सकते हैं जो आपको करने की अनुमति है. यदि कोई चरण दिखाई देता है चेक नहीं किया गया, Kamo इसे अभी नहीं पढ़ सका; पृष्ठ को एक पल में फिर से खोलें. जब हर चरण पूरा हो जाता है तो चेक सूची एक पंक्ति में फली जाती है, सेटअप पूर्ण, और जो कुछ भी बाद में नीचे दिखाई देता है ध्यान की आवश्यकता है.

एक नज़र

प्रत्येक टैब में एक कार्ड, कुछ वास्तविक आंकड़ों के साथ: कितने बाजार और आपके पास लीड विवरण फॉर्म हैं, विक्रेता, अनुप्रयोग लाइव, फीड, आयात, पाइपलाइन के साथ बाजार, बोर्डों पर चालू, आदेश नियम, स्क्रिप्ट के साथ बाजार, लक्ष्य और कितने हिट होते हैं, क्या चालक दल पर है, और आपके पास कितने स्कोरबोर्ड टाइल्स हैं।

ध्यान की आवश्यकता है

उन चीज़ों की एक छोटी सूची जिन्हें किसी को अभी चाहिए. प्रत्येक पंक्ति पृष्ठ खोलती है जहाँ आप इसे ठीक करते हैं:

• एक लाइव फीड चालू है, लेकिन इसके क्षेत्र अभी मैप नहीं किए गए हैं, इसलिए इसके लीड्स को पढ़ा नहीं जा सकता है.
• एक लाइव फीड एक सप्ताह से अधिक के लिए एक नेतृत्व नहीं मिला है.
• यह एक जीवित कोशिका के कोशिका भित्ति में पाया जाता है।
• इस सप्ताह एक आयात पंक्तियों को बाहर छोड़ दिया.
• एक बाजार अभी तक कोई प्रमुख स्रोत नहीं है।
• एक लक्ष्य गति के पीछे है.
• आप लक्ष्य हैं, लेकिन बिक्री कॉकपिट बंद है, तो कोई भी अपने होम पेज पर उन्हें नहीं देखता है.

जब कुछ भी तुम्हें जरूरत है, यह कहता है सभी साफ करें.

हालिया परिवर्तन तथा पहले जैसा करें

हर बार जब कोई एक CRM विन्यास को सहेजता है, Kamo नीचे लिखता है कि किसने किया, कब, और वास्तव में क्या बदल गया, शब्दों में: उदाहरण के लिए इसका प्रसारण प्रात: 06:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक होता है.

• प्रत्येक पृष्ठ पर जो विन्यास सहेजता है, हालिया परिवर्तन उस पृष्ठ के परिवर्तनों की सूची देता है. प्रत्येक चीज़ में सबसे नया परिवर्तन है पहले जैसा (U): Kamo आपको पुष्टि करने के लिए पूछता है, फिर वापस रखता है जो पहले वहाँ था, पृष्ठ के अपने सहेजें के माध्यम से, आपके नाम के साथ पहले जैसा करने पर.
• सारांश पर, यह हालिया परिवर्तन कार्ड हाल ही में कुछ दिखाता है, और सभी देखें सीआरएम विन्यास के माध्यम से हर परिवर्तन खोलता है. टैब द्वारा फ़िल्टर, या द्वारा द्वारा परिवर्तित एक टीम साथी के परिवर्तनों को देखने के लिए. आप केवल सीआरएम विन्यास के उन हिस्सों में परिवर्तन देख सकते हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं.
• कुछ परिवर्तन पहले जैसा नहीं किया जा सकता, और कहता है कि क्यों. एक मिटाया गया फ़ॉर्म, विक्रेता, उत्पाद, फ़ीड, आयात टेम्पलेट, पाइपलाइन, चरण या बिक्री स्क्रिप्ट चला गया है, इसके साथ गया; इसे फिर से जोड़ें यदि आपको इसकी आवश्यकता है. एक नए जोड़े गए बाजार को पूर्ववत करना इसे संग्रहित करता है, एक नए जोड़े गए लक्ष्य को पूर्ववत करना इसे सेवानिवृत्त करता है, और एक नए विक्रेता, फ़ीड या पाइपलाइन को पूर्ववत करना अस्वीकार किया जाता है जब यह उत्पाद, लीड्स या चरणों में होता है.

उदाहरण: एक टीम साथी ने कल रात गलती से कॉल घंटों को बदल दिया. खोलें संपर्क नियम, चुनें हालिया परिवर्तन, और दबाएँ पहले जैसा (U) उनके परिवर्तन पर.

हर पृष्ठ पर मदद

प्रत्येक टैब तथा पृष्ठ में एक है मदद & नुस्खे स्तम्भ: पृष्ठ के लिए क्या है, कुछ जानने लायक बिंदु, तथा मदद केंद्र के उस हिस्से के लिए एक लिंक. जब आप पहली बार एक पृष्ठ खोलते हैं, एक छोटा परिचय इसे समझाता है; समझ में आया इसे दूर रखता है और यह क्या है? इसे वापस लाता है.

बिना सहेजे परिवर्तनों के साथ बाहर हो रहा है

यदि आप कुछ बदलते हैं और सहेजने से पहले पृष्ठ छोड़ने की कोशिश करते हैं, Kamo पूछता है सहेजे बगैर छोड़ें? चुनें संपादन जारी रखें वापस जाने के लिए, या बिना सहेजे छोड़ें परिवर्तनों को दूर फेंकने के लिए.