KamoCRM + Google Workspace

E-mail, calendario e sincronizzazione di unità con KamoCRM

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Panoramica

Integrazione completa di Google Workspace: sincronizzazione a due vie Gmail, disponibilità e prenotazione di Google Calendar, allegati di file di Google Drive sui record CRM e sincronizzazione bidirezionale di Google Contacts. Le email inviate da Gmail auto-log al registro CRM del contatto; le chiamate CRM e le riunioni creano eventi di calendario; File di unità si attaccano per gestire i record senza caricare / scaricare l'attrito. Funziona con Google Workspace Business Starter tramite Enterprise.

Casi di uso comune

Sincronizzazione a due vie Gmail

E-mail dal registro Gmail ai record di contatto CRM automaticamente. CRM-sent e-mail thread correttamente in conversazioni Gmail.

Disponibilità del calendario e prenotazione

I link di prenotazione CRM (demo, chiamata di supporto, scoperta) mostrano la disponibilità reale di Google Calendar. Gli incontri prenotati creano eventi nel tuo calendario.

File di unità allegati

Attaccare i file di unità per trattare, contattare o i record dei biglietti senza caricare i duplicati — i file rimangono in unità con eredità di permesso.

Google Contatti sincronizzazione

Sincronia di contatto bidirezionale mantiene contatti Gmail e contatti CRM allineati automaticamente.

Inconfondi l'integrazione

I link di Google Meet generano per le riunioni programmate da CRM; la presenza e le registrazioni registrano il registro di contatto.

Impostazione

  1. 1Navigare in Impostazioni → Integrazioni → Google Workspace
  2. 2Fare clic su "Connetti con Google" e autenticare con il tuo account Workspace
  3. 3Seleziona gli scopi per attivare: sincronizzazione Gmail, Calendario, Drive, Contatti
  4. 4Configurare le regole di sincronizzazione e-mail (che domini auto-log, che ignorare)
  5. 5Impostare il calendario primario (per la disponibilità di prenotazione) e le ore di ufficio
  6. 6Prova la sincronizzazione e-mail con un contatto conosciuto

Quali dati sincronizza

Fili e-mail (in arrivo e in uscita)
Calendario eventi con contesto partecipanti
Referenze di file di unità (non duplicate)
Google Contatti bidirezionali
Incontra le registrazioni delle chiamate (se abilitate)
Contattare le preferenze e-mail
Stato di ufficio
Disponibilità del calendario condiviso

Domande su Google Workspace

Si sincronizza e-mail storiche o solo nuove?
Per impostazione predefinita, nuove e-mail si sincronizzano in avanti. Il backfill storico (fino a 2 anni) è disponibile su Business Tier; configurabile in configurazione iniziale.
Può sincronizzare per-utente o deve essere org-wide?
Entrambi. Sincronizzazione Gmail per utente (ogni ripetitore collega il proprio Gmail) o org-wide (admin concede l'accesso a tutte le caselle di posta degli utenti con un'adeguata verifica).
Che mi dici di Google Workspace Education tier?
Il livello di istruzione è supportato. Workspace for Education Fundamentals ha alcuni limiti di tasso API rispetto ai livelli di business.
Funziona con il consumatore Gmail (@gmail.com)?
Sì per i singoli utenti. Le funzioni organizzative (politiche di lavoro, delega di amministrazione) richiedono un inquilino Workspace a pagamento.
Come si gestisce la privacy e-mail per i rappresentanti di vendita?
Regole di visibilità specifiche della Rep: i rappresentanti vedono le loro e-mail con i contatti; i manager vedono l'attività dei rep in modalità audit; le email personali (contatti non CRM) vengono filtrate in base alle regole di dominio.

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