KamoCRM + Microsoft 365

Outlook, Calendario, OneDrive e integrazione SharePoint

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Panoramica

Integrazione completa di Microsoft 365: Outlook e-mail sincronizzazione a due vie, Microsoft Calendar booking e disponibilità, OneDrive e SharePoint allegati di file sui record CRM, e Entra ID (Azure AD) SSO. E-mail inviate dal registro di Outlook ai record CRM automaticamente; Le squadre chiamano e gli incontri creano eventi di calendario. Funziona con tutti i livelli Microsoft 365 da Business Basic attraverso Enterprise E5.

Casi di uso comune

Outlook e-mail sincronizzazione a due vie

E-mail dal registro di Outlook ai record di contatto CRM. CRM-sent e-mail thread in conversazioni di Outlook.

Disponibilità del calendario e prenotazione

I link di prenotazione mostrano la reale disponibilità del calendario di Outlook; gli incontri prenotati creano eventi nel calendario e invitano i partecipanti.

Attacco file SharePoint e OneDrive

Allegare file del sito SharePoint o documenti OneDrive ai record CRM senza duplicazione. L'eredità di permesso mantiene il controllo di accesso.

ID ingresso SSO

Firma singola tramite Entra ID (Azure AD). Le politiche di accesso condizionale e le forze dell'ordine MFA fluiscono attraverso.

Integrazione di team

Integrazione di gruppi nativi per incontri, notifiche di chat e registrazione delle chiamate (vedere la pagina di Microsoft Teams per i dettagli).

Impostazione

  1. 1Navigare in Impostazioni → Integrazioni → Microsoft 365
  2. 2Accedi con le credenziali di amministratore Microsoft 365
  3. 3Concedere il consenso a livello di inquilino o il consenso dell'utente per la vostra politica di org
  4. 4Configurare l'ambito e le regole di sincronizzazione e-mail
  5. 5Impostare la mappatura del sito SharePoint per gli allegati dei file
  6. 6Abilitare ID SSO ingresso per lo spazio di lavoro
  7. 7Prova con un contatto conosciuto

Quali dati sincronizza

Filetti di posta elettronica di Outlook
Calendario eventi con i partecipanti
Referenze di file SharePoint e OneDrive
Entra ID directory utente (per SSO)
Squadre di registrazione
Contatti di Outlook
Gruppi di distribuzione (per segmenti CRM)
Stato di ufficio

Domande su Microsoft 365

E' diverso dall'integrazione dei Team?
L'integrazione Microsoft 365 copre Outlook, Calendario, OneDrive, SharePoint e SSO. L'integrazione di Teams copre le caratteristiche specifiche di Teams (canali, notifiche chat, chiamata). Entrambi possono essere attivati insieme.
Qual è il livello Microsoft 365 richiesto?
Business Basic o superiore per le caratteristiche principali. L'integrazione di SharePoint richiede Business Standard+. Team di integrazione del telefono richiede una licenza Teams Phone.
Come funziona l'accesso condizionale di ingresso con KamoCRM?
Politiche di accesso condizionale (applicazione FFA, conformità del dispositivo, regole di rete) si applicano al login. KamoCRM rispetta la vita auth token e i requisiti MFA.
Possiamo usare Exchange on-premises?
Lo scambio ibrido (on-premises + M365) è supportato. Pure on-premises Exchange richiede Exchange Server 2019 con EWS abilitato; supporto di contatto per la configurazione.
Funziona con GCC o GCC High inquilini?
GCC (Government Community Cloud) è supportato sul livello Enterprise. GCC High richiede implementazione personalizzata; contattaci per specifiche.

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