KamoCRM + Stripe

Elaborazione di pagamento Stripe integrata con il CRM

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Panoramica

L'integrazione Native Stripe porta la visibilità completa dei pagamenti in KamoCRM. Metodi di pagamento del cliente, stato di abbonamento, one-time one-time one-time, fatturazione, recupero di pagamento fallito, e la gestione delle controversie tutta la superficie sul record di contatto CRM. I team di vendita, CS e supporto vedono lo stato di fatturazione senza passare al cruscotto Stripe. Sincronizzazione bidirezionale significa che gli abbonamenti avviati CRM creano in Stripe; gli eventi di pagamento Stripe aggiornano i record CRM.

Casi di uso comune

Abbonamento fatturazione visibilità

Vedi il piano di abbonamento del cliente, MRR, la data successiva della fattura e il metodo di pagamento su ogni record del cliente. Le squadre di CS possono individuare la fatturazione a rischio prima del rinnovo.

Ritiro di pagamento una tantum

Invia un link di pagamento da un accordo o fattura direttamente tramite Stripe; il cliente paga e i registri di pagamento al CRM automaticamente.

Recupero di pagamento non corretto

I flussi di lavoro CRM attivano gli eventi di pagamento non risolti: avvisare il proprietario dell'account, il percorso per le collezioni di coda, inviare un'email al cliente con il link della scheda di aggiornamento.

Gestione delle controversie e dei costi

Chargebacks superficie come biglietti ad alta priorità con il contesto di transazione completo per una risposta rapida.

Automazione della campagna

Sequenze multi-passo per i conti precedenti con Stripe Smart Retries per il recupero di scadenza della carta.

Impostazione

  1. 1Navigare in Impostazioni → Integrazioni → Stripe
  2. 2Fare clic su 'Connect Stripe' e autenticare con il tuo account Stripe
  3. 3Selezionare l'account Stripe (se multi-account) e confermare la creazione webhook
  4. 4Mappa Prodotti Stripe a prezzi o servizi KamoCRM (opzionale)
  5. 5Configurare flussi di pagamento falliti e cadenze
  6. 6Prova con un pagamento test-mode per verificare la sincronizzazione
  7. 7Passare alla modalità live quando convalidata

Quali dati sincronizza

Record del cliente (Stripe Customer ↔ CRM Contatto)
Abbonamenti con dettagli di piano
Metodi di pagamento (tokenizzati, conformi al PCI)
Spese e rimborsi
Fatture con stato
Eventi di pagamento falliti
Controversie e addebiti
Pagamenti (per visibilità)

Domande su Stripe

KamoCRM sostituisce Stripe Billing o lavora insieme?
Funziona a fianco. Stripe gestisce l'elaborazione dei pagamenti, la conformità e il calcolo fiscale. KamoCRM visualizza il contesto di fatturazione e orchestra i flussi di lavoro orientati al cliente intorno ai pagamenti.
Possiamo gestire la fatturazione basata sull'uso attraverso Stripe?
Si'. Gli eventi di utilizzo segnalano a Stripe tramite la loro API di fatturazione misurata (KamoCRM può attivare gli eventi dai dati di utilizzo). Abbonamenti display consumo misurato sul record CRM.
Che dire di Stripe Connect per i pagamenti di mercato/multiparti?
Stripe Connect è supportato. I tipi di account standard, Express e Custom si integrano; la commissione/fee si divide configurabile.
Si occupa di pagamenti internazionali e multi-valuta?
Si'. Il supporto multivaluta di Stripe passa attraverso i record CRM. Tassi di cambio e metodi di pagamento locali vengono visualizzati per cliente.
Come funziona la conformità PCI?
I dati della carta non toccano mai KamoCRM. Tutti i metodi di pagamento sono tokenizzati da Stripe; KamoCRM memorizza solo l'ultimo-4 e la scadenza per scopi di visualizzazione.

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