Путешествие свинца

2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Путешествие свинца вкладка формирует, как двигается ведущий на пути к продаже. Открыть Настройки, то Менеджер по связям с клиентами, то Путешествие свинца. Он имеет две карты: Трубопроводы, стадии, через которые проходит каждый рынок, и Имена статусов, как называются статусы ваших ведущих.

Трубопроводы

Конвейер располагает рыночных ведущих как карты на доске, по одной колонке на этапе. Каждый рынок имеет свой собственный трубопровод Управление потенциальными клиентами и по крайней мере один рынок.

С Все рынки выбранный в заголовке, страница перечисляет каждый рынок с его трубопровода: Не установлено, Доска на или Доска выключена, и Открыть или Настройка. Выберите рынок в заголовке (или откройте один из списка), чтобы работать над его конвейером.

Настройка одного вверх

1. Выберите рынок и выберите Создать Конвейер.
2. Добавить этап для каждого шага, через который проходит потенциальный клиент, например, "Новый", "Контакт", "Набор встреч".
3. Для каждого этапа, нажмите его имя, чтобы переименовать его, выбрать Цвет (или Цвет бренда использования), и выберите, что это Доклады: каждая стадия отчитывается как один из ваших ведущих статусов, так что отчеты остаются сопоставимыми. На ипотечном рынке стадия может также установить Статус займа.
4. Перетащите столбец за его ручку, чтобы изменить порядок, или используйте Сдвинуть налево и Движение вправо в его меню. Поместить в раздел группирует соседние этапы под одним заголовком на доске, например, "Работает" или "Закрыто". Удалить этап забирает одну.
5. Включите доску, когда она будет готова.

Переключатель доски

Показать этот трубопровод как доска в Leads:

• Вкл: участники, которые могут видеть потенциальных клиентов получают доску со столбцом для каждого этапа и могут перемещать потенциальных клиентов между ними.
• Выкл: никто не видит доску. Лиды сохраняют список, который они имеют сегодня, пока вы устанавливаете этапы.
• Например: оставьте его выключенным, пока вы называете этапы, а затем включите его для встречи команды в понедельник.

Показать потенциальных клиентов, созданных из Старые leads остаются в Lead View. Более ранняя дата может сделать доску медленнее; более чем за год назад, страница предупреждает вас.

Удаление конвейера

Удалить конвейер удаляет свои стадии и места ведущих, удерживаемых на доске. Сами ведущие, и их статусы, не меняются.

Имена статусов

Ваша команда может сказать "Голосовая почта осталась", где Kamo говорит "Сообщение осталось". Имя состояния изменяет то, что читают все в вашей организации, во всей организации (а не на каждом рынке) Управление настройками CRM верно.

• Состояния сгруппированы по семействам (Свежий, Расчет, Ферма, Мрачный и Пустота), а под ними находятся подстатусы. Откройте семейство, чтобы увидеть их.
• Щелкните имя состояния и введите название, которое использует ваша команда. Оставьте поле пустым, чтобы сохранить обычное название.
• Как это читается показывает примерный контакт с названием, на которое вы указываете, чтобы вы могли увидеть его перед сохранением.
• Каждое переименованное состояние имеет свою собственную кнопку для возвращения к обычному имени, и Сбросить все возвращает все имена сразу.

Изменяется только имя. Само состояние, его значок и все, что от него зависит, остаются прежними. Вы не можете добавлять, удалять или переупорядочивать состояния; см Ведущий статус против суб-статуса.