Как организованы настройки CRM

Каждая настройка для вашего менеджера по работе с клиентами находится на одной странице. Открыть Настройки, то Менеджер по связям с клиентами. Страница имеет Общий обзор и пять вкладок, в порядке, в котором вы настроили бы бизнес: что вы продаете, где ведущие приходят от, как ведущие двигаются, как ваша команда работает их, и как вы измеряете его.

Шесть вкладок

Каждая вкладка открывается на набор карт, по одной на каждую область. Каждая карта показывает, как это область делает прямо сейчас, например, "2 из 3 пищи на" или "Нет рынков еще", с такой меткой, как Готов, Требует внимания или Не установлено. Нажмите на карту, чтобы открыть ее страницу.

У страницы могут быть свои собственные части, которые отображаются в виде кнопок под ее заголовком. Например, Импорт файлов имеет Лиды импорта, Импорт шаблонов и Импорт в прошлом. След в верхней части каждой страницы (например, Менеджер по связям с клиентами › Источники потенциальных клиентов › Импорт файлов) возвращает вас вверх по уровню.

Каждая страница и часть имеет свой адрес, состоящий из слов, таких как /settings/features/crm/lead-sources/live-feeds. Вы можете сделать закладку любой из них или отправить ее коллеге. Закладка, сделанная до реорганизации страницы, открывает Общий обзор.

Кто видит что

Вы видите только те вкладки и карты, которые вам разрешено изменять. Каждая область сохраняет право, которое ей всегда требовалось:

• Управление настройками CRM: рынки, детали потенциальных клиентов, каждый потенциальный источник и имена статусов.
• Управление потенциальными клиентами: трубопроводы.
• Управление сценариями продаж: сценарии продаж.
• Управление правилами контактов или Настройка системных параметров: правила контакта.
• Управление Call Floor: порядок списка вызовов и плитки табло.
• Управление целями и кокпитом: цели и кокпит продаж.

Владелец организации видит все. Вкладка без карточки, которую вы можете открыть, не отображается вообще. Страница есть только тогда, когда в вашей организации есть приложение Client Relationship Manager.

Переключатель рынка

Многие области работают на одном рынке в то же время: поставщики и продукты, живые каналы, импорт файлов, онлайн-приложения, трубопроводы и сценарии продаж. Вместо выбора рынка на каждой из этих страниц, есть один в заголовке страницы, рядом Найти настройку.

• Нажмите на нее и выберите рынок, или Все рынки чтобы увидеть каждый рынок сразу.
• Каждая область, которая работает по рынку, следует за вашим выбором, когда вы перемещаетесь между вкладками.
• Ваш выбор сохраняется в адресе страницы и запоминается при следующем открытии страницы.
• При наличии только одного рынка переключатель просто отображает его название. При отсутствии рынков он не отображается.

Например, вы продаете Кредиты на покупку дома и Рефинансирование займов. Выбор Рефинансирование займов один раз, и Поставщики и продукты, Живые каналы и Трубопроводы все показывают сторону рефинансирования, пока вы не переключитесь обратно.

Найти настройку

Поисковая строка в заголовке переходит прямо на любую вкладку, страницу или часть, которую вы можете открыть. Введите то, что вы ищете своими словами, такими как "текстовые часы" или "импорт", и выберите результат. Нажмите / клавиша, чтобы поместить курсор в поле. На телефоне, нажмите кнопку поиска, чтобы открыть его.

Заблокированные карты

Некоторые области имеют смысл только тогда, когда у вас есть рынок: Поставщики и продукты, Живые каналы, Импорт файлов, Онлайн-заявки, Трубопроводы и Сценарии продаж. До тех пор, пока ваша организация не имеет активного рынка, их карты все еще показывают, затемнено, с замок и Сначала добавьте рынок. Нажатие на один из них открывает Добавить рынок После добавления рынка карты открываются как обычно.

Вкладка «Обзор»

Обзор читает все в реальном времени из того, что действительно настроено. Он никогда не меняет настройки самостоятельно; каждая карта и строка открывает страницу, которая это делает.

Контрольный список настройки

Шесть шагов в порядке, в котором они обычно предпринимаются новой организацией:

1. Добавить первый рынок: назвать то, что вы продаете.
2. Название источника пива: добавьте поставщика, который посылает вам потенциальных клиентов, и то, что вы покупаете у них.
3. Привлечь потенциальных клиентов: подключите поток в реальном времени или импортируйте файл потенциальных клиентов, который у вас уже есть.
4. Построить трубопровод: расположите этапы, через которые проходит ведущий.
5. Написать сценарий продаж: дайте вашей команде слова, которые нужно сказать на звонке.
6. Установить цель: дать вашей команде цель, к которой они должны стремиться.

Каждый шаг самостоятельно отмечает, когда вещь, которую он просит, действительно существует. Никто не должен отмечать его завершенным. Кольца показывают, сколько шагов сделано, и Продолжение Вы видите только те шаги, которые вам разрешено сделать. Если на шаге показано, что он не разрешен, вы можете перейти к следующему Не проверено, Kamo не смог прочитать его тогда; откройте страницу снова через мгновение. Когда каждый шаг выполнен, контрольный список складывается в одну строку, Настройка завершена, и все, что проскальзывает позже показывает под Требует внимания.

Краткий обзор

Одна карта на вкладку, с несколькими живыми цифрами: сколько рынков и форм деталей ведущих у вас есть, поставщиков, приложений живых, кормов на, импорт, рынки с трубопровода, доски включены, правила заказа, рынки со сценариями, цели и сколько попали, если кокпит включена, и сколько плиток табло у вас есть.

Требует внимания

Краткий список вещей, которые нужно кому-то сейчас. Каждая строка открывает страницу, где вы его исправить:

• Включена прямая подача, но ее поля еще не отображены, поэтому её контакты не могут быть прочитаны.
• В течение более чем недели не было получено ни одного звонка.
• Лиды ожидают в очереди в реальном времени.
• Импорт на этой неделе оставил ряды вне.
• У рынка еще нет источника пива.
• Цель отстает от темпа.
• У вас есть цели, но кокпит продаж выключен, так что никто не видит их на своей домашней странице.

Когда ничто не нуждается в тебе, он говорит Все очистить.

Последние изменения и отмена

Каждый раз, когда кто-то сохраняет настройку CRM, Kamo записывает, кто это сделал, когда и что именно изменилось, словами: например Часы работы: 9:00 – 18:00 → 8:00 – 19:00.

• На каждой странице, которая сохраняет настройки, Последние изменения Последние изменения, внесенные в каждую вещь, имеют Отменить: Kamo просит вас подтвердить, а затем возвращает то, что было там раньше, через собственное сохранение страницы, с вашим именем на отмене.
• Обзор, Последние изменения карта показывает последние несколько, и Посмотреть все открывает каждое изменение в настройках CRM. Фильтрация по вкладке или по Изменено чтобы увидеть изменения одного члена команды. Вы видите изменения только в тех частях настроек CRM, которые вы можете открыть.
• Некоторые изменения нельзя отменитьУдаленная форма, поставщик, продукт, канал, шаблон импорта, конвейер, этап или сценарий продаж исчезает вместе с тем, что с ним было; добавьте его снова, если вам это нужно. Отмена недавно добавленного рынка архивирует его, отмена недавно добавленной цели снимает ее, а отмена нового поставщика, канала или конвейера отклоняется, если в нем есть продукты, потенциальные клиенты или этапы.

Пример: соперник по ошибке изменил время звонка вчера вечером. Открыть Продажи › Правила контакта, выбрать Последние изменения, и нажмите Отменить об их изменении.

Помощь на каждой странице

Каждая вкладка и страница имеет Помощь и советы колонка: для чего предназначена страница, несколько моментов, которые стоит знать, и ссылка на ее часть справочного центра. При первом открытии страницы, краткое введение объясняет ее; Я понял кладет его в сторону и Что это? возвращает его.

Выход с несохраненными изменениями

Если вы что-то измените и попытаетесь покинуть страницу до сохранения, Kamo спросит Уехать без сбережений? Выберите Продолжить редактирование вернуться назад, или Отпуск без сбережений чтобы отбросить изменения.