Единая клиентская платформа для страховых агентств

CRM, звонки, электронная почта и документы на одной платформе. Системы обновления и интеграции AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic) доступны через нашу систему запроса функций.

Начать бесплатноЗакажите звонок агентстваПосмотреть цены

Как работает страховые агентства

Страховые агентства живут на периодических обновлениях и перекрестных продажах. Производители жонглируют AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic), CRM продаж, циферблатом и различными порталами операторов. Возобновление воспитания часто является ручным, и пробелы между линиями бизнеса остаются незамеченными. Запись соответствия для Medicare и продажи медицинских услуг добавляет еще одно ограничение.

Общие проблемы, которые мы видим

  • Данные клиентов делятся между AMS и CRM продаж
  • Продление последующих дрейфов, когда каденции не автоматизированы
  • Перекрестные пробелы в продажах (клиент P&C без покрытия жизни) остаются незамеченными
  • Запись звонков для соблюдения CMS / здоровья часто включена
  • Видимость владельца агентства требует пользовательских отчетов через инструменты

Как KamoCRM применяется к Страхование

KamoCRM централизует работу по взаимодействию с клиентами — звонки через RingCentral, электронные письма, встречи, документы, помощника ИИ — на одной записи. Настраиваемые трубопроводы модельных линий бизнеса (новый бизнес, обновления, кросс-продажи). Полная белая маркировка означает, что бренд вашего агентства находится на каждой клиентской поверхности. Продолжайте использовать AMS в качестве источника записи политики / перевозчика; KamoCRM владеет уровнем продаж и обслуживания.

Что входит в каждое развертывание KamoCRM

Одна и та же унифицированная платформа поддерживает каждую отрасль. Ниже приведено то, что фактически построено сегодня.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Запрашиваемый

Отраслевые функции для страховые агентства — доступны по запросу

Сегодня они не построены на месте. Наша система запроса функций позволяет вам голосовать по приоритетам, спонсировать индивидуальную разработку или создавать их для вашего развертывания.

  • AMS интеграция (AMS360, EZLynx, Applied Epic, HawkSoft) с двунаправленной синхронизацией
  • Механизм обновления на уровне политики с каденциями 90/60/30 дней
  • Обнаружение кросс-продаж по линии бизнеса
  • CMS-совместимая запись вызовов с запросами согласия
  • Интеграция инструментов цитирования (PL Rater, Tarmika)
  • Согласование с заявлениями перевозчиков
Узнайте о запросах на функции

Вопросы о KamoCRM для страховые агентства

KamoCRM заменит AMS360 или EZLynx?
Нет. Ваша AMS владеет политикой и данными оператора. KamoCRM обрабатывает продажи, CRM и клиентские коммуникации. Интеграция AMS является запрашиваемым модулем для двунаправленной синхронизации.
Есть ли двигатель обновления?
Автоматические трубопроводы могут моделировать каденции обновления вручную. Движок обновления, специфичный для политики, с автоматическими триггерами эффективной даты, является главным запросом на функцию.
Как работает запись соответствия?
Звонки через RingCentral могут быть записаны; подсказки согласия для конкретной юрисдикции и рабочие процессы удержания, связанные с CMS, являются запрашиваемыми улучшениями.
А как же перекрестное отслеживание продаж?
Сегодня возможна базовая сегментация по направлениям бизнеса. Автоматизированное обнаружение пробелов и структурированные кросс-продажи могут быть востребованы.
Что включено против запрашиваемого?
Включено: CRM, RingCentral, KamoMeet, электронная почта, документы, KB + AI, white-label. Запрашиваемый: интеграция AMS, двигатель обновления, запись соответствия, интеграция цитирования.

KamoCRM для смежных отраслей

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Посмотреть все отрасли

Интеграция страховые агентства зависит от

KamoCRM для Страхование

Бесплатный запуск на единой платформе. Запросите отраслевые особенности, которые вам нужны сверху.

Начать бесплатноЗапрос пользовательских функций