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機会 説明
Opportunity はリードのタイムボックスの保持であり、リストで閲覧する別のオブジェクトではなく、内部的に「保存」と呼ばれ、常に正確に 1 つのリードに結び付けられます。 完全な歴史を持つ鉛ごとの1つの生きている要求、 リードは、Pending(承認待ち)または予約(承認済みおよび実行)のいずれか、一度に1つのアクティブな機会を持つことができます。 しかし、その人生の上に、リードは機会の履歴を蓄積することができます:…
機会を予約する方法
あなたがそれを閉じる作業中に、必要に応じて、助けた同僚と手数料を共有しながら、リザーブ(ホールド)リードを機会として要求します。 始める前に あなたが積極的に取り組んでいる既存のリード。 ステップ 1. 鉛の記録を開けて下さい。 2. トップアクションバーの「リザーブ・オポチュニティ」をクリックします。 3。 7 / 14 / 30 / 60 /…
リードクレジットの説明
注意: この記事は、同じメカニズムであることが判明したので、2つの質問銀行の質問(「リードクレジットとは何ですか?」と「リードディストリビューションの仕組みはどうなりますか」)をマージします。別々のディストリビューション/ルーティング機能はありません。 ラウンドロビン、領土、またはスキルベースのルーティングを期待しないでください。コードは、それらのために未使用のプレースホルダー列の値を持っていますが、それらに配線されていない。…
過去のインポートと再インポート失敗した列を確認する方法
前の CSV のインポート ランに戻り、失敗した行と理由を正確に確認し、それらの行だけを再試行します。 始める前に 管理CRMの設定 右. ステップ 1. 設定 → 顧客関係マネージャー → 手動インポート → 過去のインポートに移動します。 2。 各行は、インポート/重複/エラーのファイル名、テンプレート、およびカウントの1つのインポート実行です。 3. 何が間違っていたかを確認するには、エラーレポートの表示をクリックします。…