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利用可能なリードを見つけてクレジットをチェックする方法
あなたがクレジットを持っているベンダー製品のための共有プールからリードを主張し、そこにいる間、あなた自身のクレジット残高を参照してください。 始める前に リードクレジットを消費/受取する権利。 ステップ 1. 鉛の行為棒から、利用できる鉛に行きます。 2。…
リードクレジット割り当てを管理する方法
Note: これは、質問銀行の項目に答えます "どのように私はユーザーのためのリード配布を設定しますか?" — 別のディストリビューション/ルーティングエンジンが設定されていない(リードクレジットの説明を参照してください)。 このクレジット設定画面は、リードがあなたのチームに到達する方法を支配する実際の管理者制御です。 ベンダー製品ごとに、各チームメンバーがアクセスを主張したり、一時停止したり、再開したりする方法を設定します。…
鉛ベンダーとその製品を追加する方法
リードベンダーを追加 — 売る製品 — なので、 リードが手動で作成したり、自動インポートで受け取ったときにソースとして選択できます。 始める前に 少なくとも1つのアクティブな市場は既に存在しなければなりません。 ベンダーや製品は、市場がまだ活性化されていない場合、ベンダー&製品カードは、設定から隠されています。 市場を追加する方法を見る ステップ 1. [設定]…
ベンダーおよび製品の説明
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機会リクエストを承認または拒否する方法
注意: UI で示されているアクションは、ロールの機会を削除という権利で「否定的な機会」として制御されます。 ロールを設定している場合は、その名前を探します。 レビュー、承認、拒否、またはリードを予約するための同僚の要求を閉じる - あなたが承認したときに何が起こるかを理解します。 始める前に 機会を見る — リストを見る 機会を編集する — 予約の承認、編集、クローズ、または拡張リクエストの見直し 機会を削除 —…
リード情報を編集する方法
Note: これらの編集フィールドにクライアント側の検証はありません。フィールドを空白にしてカードを保存できます。 リード作成だけに適用する検証ルールは記述しないでください。 既に作成された後、リードの連絡先情報、アドレス、その他の詳細を更新します。 始める前に リード情報とアサインの編集は、通常のリードアクセスよりも特別な権利を必要としません。…