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機会 説明
Opportunity はリードのタイムボックスの保持であり、リストで閲覧する別のオブジェクトではなく、内部的に「保存」と呼ばれ、常に正確に 1 つのリードに結び付けられます。 完全な歴史を持つ鉛ごとの1つの生きている要求、 リードは、Pending(承認待ち)または予約(承認済みおよび実行)のいずれか、一度に1つのアクティブな機会を持つことができます。 しかし、その人生の上に、リードは機会の履歴を蓄積することができます:…
リード、機会、アカウント
彼らは同じ関係の段階を記述しているため、関連性が異なる3つのオブジェクト、しばしば混乱: リード 生の見込み客記録 — 連絡先情報, 市場/ベンダー/製品から来た, そのステータス/サブステータス, 誰に割り当てられている. リード(編集、ステータス変更、メモのログ変更、コールバックのスケジューリング)の動作に関するすべては、リードモジュール内で行われます。…
機会リクエストを承認または拒否する方法
注意: UI で示されているアクションは、ロールの機会を削除という権利で「否定的な機会」として制御されます。 ロールを設定している場合は、その名前を探します。 レビュー、承認、拒否、またはリードを予約するための同僚の要求を閉じる - あなたが承認したときに何が起こるかを理解します。 始める前に 機会を見る — リストを見る 機会を編集する — 予約の承認、編集、クローズ、または拡張リクエストの見直し 機会を削除 —…
リードでコールバックをスケジュールする方法
将来のコールバックリマインダーをリードにスケジュールします。 始める前に 既存のリード。 ステップ 1. 鉛の記録を開けて下さい。 2。 トップアクションバーのコールバックをクリックします。 3。 コールバックの日付と時刻を入力し、確認します。 お問い合わせ…