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How to Log a Note or Activity on a Lead
Post a note to a lead's communication timeline. Before you start An existing lead. Steps 1. Open the lead record. 2. Click the Communications tab (or click Note in the top action bar — both open the same place). 3. On…
機会 説明
Opportunity はリードのタイムボックスの保持であり、リストで閲覧する別のオブジェクトではなく、内部的に「保存」と呼ばれ、常に正確に 1 つのリードに結び付けられます。 完全な歴史を持つ鉛ごとの1つの生きている要求、 リードは、Pending(承認待ち)または予約(承認済みおよび実行)のいずれか、一度に1つのアクティブな機会を持つことができます。 しかし、その人生の上に、リードは機会の履歴を蓄積することができます:…
機会を予約する方法
あなたがそれを閉じる作業中に、必要に応じて、助けた同僚と手数料を共有しながら、リザーブ(ホールド)リードを機会として要求します。 始める前に あなたが積極的に取り組んでいる既存のリード。 ステップ 1. 鉛の記録を開けて下さい。 2. トップアクションバーの「リザーブ・オポチュニティ」をクリックします。 3。 7 / 14 / 30 / 60 /…