Empeciar con una nueva plataforma de negocio puede sentirse desatado, especialmente uno que reemplaza múltiples herramientas a la vez. Diseñamos el a bordo de KamoCRM para ser sencillo y guiado, para que pueda pasar de su insértbol a una plataforma totalmente operativa en menos de una hora. Esta guía te guía te guía a través de cada paso, desde crear tu cuenta hasta invitar a tu equipo y configurar tu espacio de trabajo.

El primer paso es crear su organización. Cuando te registres, elegirás tu nombre de organización, configurarás tu dominio personalizado si tienes uno y configurarás tu marca. La plataforma te acompañá a través de subir su logotipo, seleccionar su esquema de color y personalizar la interfaz para que coincido con su marca. Una vez que su organización esté configurada, creará su primer espacio de trabajo e invitará a los miembros del equipo por correo electrónico.

A continuación vienen los datos. KamoCRM admite la importación de contactos, ofertas y documentos de todas las principales plataformas de CRM, archivos de Google Workspace, Microsoft 365 y CSV. Nuestro asistente de importación mapea sus campos existentes al modelo de datos de KamoCRM y maneja la deduplicación automáticamente. Para los equipos que migran de múltiples herramientas, recomendamos comenzar con su base de datos de contacto y luego importar documentos e historial de comunicación en fases.

Finalmente, configure sus canales de comunicación. Conecte su correo electrónico de negocios, configure su sistema de teléfono con sus números existentes o nuevos, y configure su configuración de videoconferencia. Cada canal se integra automáticamente con sus datos de CRM, por lo que cada interacción se rastrea y se busca desde el primer día. Dentro de una hora, tu equipo tendrá una plataforma unificada que reemplace el mosaico de herramientas que estabas haciendo malabares antes.