Pasar a una plataforma que sustituye a varias herramientas a la vez suena como un fin de semana. Está más cerca de una hora. Esta guía pasa por el orden de hacerlo: crear la cuenta, marcarla, traer los datos a través, invitar al equipo, conectar los canales.

El primer paso es crear su organización. Cuando te registres, elegirás tu nombre de organización, configurarás tu dominio personalizado si tienes uno y configurarás tu marca. La plataforma te acompañá a través de subir su logotipo, seleccionar su esquema de color y personalizar la interfaz para que coincido con su marca. Una vez que su organización esté configurada, creará su primer espacio de trabajo e invitará a los miembros del equipo por correo electrónico.

A continuación vienen los datos. KamoCRM admite la importación de contactos, ofertas y documentos de todas las principales plataformas de CRM, archivos de Google Workspace, Microsoft 365 y CSV. Nuestro asistente de importación mapea sus campos existentes al modelo de datos de KamoCRM y maneja la deduplicación automáticamente. Para los equipos que migran de múltiples herramientas, recomendamos comenzar con su base de datos de contacto y luego importar documentos e historial de comunicación en fases.

Por último, conecte los canales. Correo electrónico de negocios, el sistema de teléfono con sus números existentes o nuevos, y la configuración de vídeo. Cada uno escribe de nuevo al CRM por su cuenta, por lo que las llamadas y los correos electrónicos están conectados al cliente adecuado desde el primer día en lugar de después de que alguien recuerda registrarlos.