Le démarrage d'une nouvelle plate-forme d'entreprise peut sembler intimidant, en particulier une plate-forme qui remplace plusieurs outils à la fois. Nous avons conçu l'intégration de KamoCRM pour être simple et guidé, de sorte que vous pouvez passer de l'inscription à une plate-forme pleinement opérationnelle en moins d'une heure. Ce guide vous guide à travers chaque étape, de la création de votre compte à l'invitation de votre équipe et à la configuration de votre espace de travail.
La première étape consiste à créer votre organisation. Lorsque vous vous inscrivez, vous choisirez le nom de votre organisation, vous configurerez votre domaine personnalisé si vous en avez un, et configurez votre image de marque. La plate-forme vous guide en téléchargeant votre logo, en sélectionnant votre schéma de couleurs et en personnalisant l'interface pour correspondre à votre marque. Une fois votre organisation mise en place, vous créerez votre premier espace de travail et inviterez les membres de l'équipe par courrier électronique.
Viennent ensuite les données. KamoCRM prend en charge l'importation de contacts, d'accords et de documents provenant de toutes les principales plateformes CRM, Google Workspace, Microsoft 365 et CSV. Notre assistant d'importation cartographie vos champs existants au modèle de données de KamoCRM et gère automatiquement la déduplication. Pour les équipes qui migrent à partir de multiples outils, nous vous recommandons de commencer par votre base de données de contacts, puis d'importer des documents et de l'historique des communications par étapes.
Enfin, configurez vos canaux de communication. Connectez votre e-mail professionnel, configurez votre système téléphonique avec vos numéros existants ou de nouveaux, et configurez vos paramètres de visioconférence. Chaque canal s'intègre automatiquement à vos données CRM, de sorte que chaque interaction est suivie et consultable dès le premier jour. Dans l'heure, votre équipe disposera d'une plate-forme unifiée qui remplacera le patchwork d'outils que vous jonglez auparavant.