Se déplacer sur une plate-forme qui remplace plusieurs outils à la fois sonne comme un week-end. Il est plus proche d'une heure. Ce guide passe par l'ordre de le faire: créer le compte, le marquer, amener les données à travers, inviter l'équipe, connecter les canaux.

La première étape consiste à créer votre organisation. Lorsque vous vous inscrivez, vous choisirez le nom de votre organisation, vous configurerez votre domaine personnalisé si vous en avez un, et configurez votre image de marque. La plate-forme vous guide en téléchargeant votre logo, en sélectionnant votre schéma de couleurs et en personnalisant l'interface pour correspondre à votre marque. Une fois votre organisation mise en place, vous créerez votre premier espace de travail et inviterez les membres de l'équipe par courrier électronique.

Viennent ensuite les données. KamoCRM prend en charge l'importation de contacts, d'accords et de documents provenant de toutes les principales plateformes CRM, Google Workspace, Microsoft 365 et CSV. Notre assistant d'importation cartographie vos champs existants au modèle de données de KamoCRM et gère automatiquement la déduplication. Pour les équipes qui migrent à partir de multiples outils, nous vous recommandons de commencer par votre base de données de contacts, puis d'importer des documents et de l'historique des communications par étapes.

Enfin, connectez les canaux. Le courrier électronique professionnel, le système téléphonique avec vos numéros existants ou les nouveaux, et les paramètres vidéo. Chacun écrit au CRM seul, de sorte que les appels et les courriels sont joints au bon client dès le premier jour plutôt qu'après que quelqu'un se soit souvré pour les enregistrer.