Uma ordem de serviço é um trabalho que sua equipe faz para um cliente — um reparo, uma instalação, uma chamada de serviço. Ela pertence a um dos seus mercados de serviços e pode ser arquivada em uma conta de cliente ou, para um trabalho em um local sem conta, deixada sem uma.
Antes de começar
Você precisa de um mercado cuja linha de negócio é Serviço (ver secção 4. 4) Como criar um mercado), e o Gerenciar o trabalho de serviço direito de criar e alterar ordens de serviço, criar suas faturas e registrar pagamentos.
Levantar uma ordem de trabalho
- Abrir Mercados, escolha a guia do seu mercado de Serviços e abra Ordens de trabalho.
- Clique Nova ordem de trabalho. O mercado já está escolhido para você.
- Dê ao trabalho um curto Resumo (isso é o que a lista mostra), e adicione uma descrição, comércio, prioridade, a conta do cliente, se houver, e o endereço do serviço.
- Clique Criar. A ordem de trabalho recebe seu próprio número, como WO-00012, e começa como Novo.
Você também pode iniciar uma ordem de serviço a partir da página da conta de um cliente: abra a conta, vá para Ordens, e escolha Novo para o seu mercado de serviços. A conta é preenchida para você.
Envie um técnico
Uma visita é uma viagem ao local.Toda ordem de trabalho começa com uma visita.
- Abra a ordem de trabalho e clique em Técnico de Dispatch (ou abra o Visitas & horário e clique na marca de calendário em uma visita).
- Clique Escolha um Técnico e escolha o membro da equipe que irá.
- Definir quando eles Chegada e Terminar, e adicione qualquer Notas de visita — códigos de portão, estacionamento, o que levar.
- Clique Salve a visita. Atribuir um técnico a uma nova ordem de trabalho marca-a Atribuição.
Precisa de uma viagem de ida e volta? Adicionar uma visita Sobre o site Visitas & horário Uma visita também pode ser marcada como concluída A caminho, Sem acesso ou Cancelado a partir da mesma janela.
Faça o trabalho
- Comece a trabalhar move o trabalho para Em andamento. Colocar em espera faz uma pausa (esperando por uma parte, digamos) e Retomar o trabalho pega-o novamente.
- Sobre o site Visitas & horário tab o técnico clica Clock InTradução à chegada e Clock OutTradução O tempo entre eles soma-se como Tempo de atendimento.
- Registre o que foi feito no Trabalho guia e o que foi montado no Peças Os totais são calculados para você a partir dessas linhas.
- Traga um subcontratado ou fornecedor no Fornecedores guia, e mantenha um registro em execução no Notas Cada nota mostra quem a escreveu.
Termine o trabalho
- Sobre o site Assinatura guia, escreva o que foi feito e marque Concluído de forma satisfatória quando o cliente aceitou o trabalho, em seguida, salvar.
- Clique Marcar como concluído. A ordem de trabalho é agora Concluído e pronto para faturar.
Cancelar ordem de trabalho está disponível até que o trabalho seja concluído.
Criar a fatura
- Abra a ordem de trabalho concluída e clique em Criar uma fatura.
- Verifique o que será faturado: o cliente, quantas linhas de trabalho e peças, e o total. Clique Criar uma fatura novamente para confirmar.
- A fatura é criada a partir da mão de obra e peças na ordem de trabalho e recebe seu próprio número, como INV-2026-0007. A ordem de trabalho move-se para Facturado, e a fatura aparece no ecrã Fatura aba e ao lado Fatura no resumo no topo.
É bom saber:
- Nada é enviado para o cliente. Sobre o site Fatura tab, clique Ver em PDF para abrir a fatura e, em seguida, imprimi-la, baixá-la ou enviá-la você mesmo.
- Uma ordem de serviço sem mão-de-obra ou peças não pode ser faturada.Adicione o que você está cobrando no Trabalho e Peças Abra as abas primeiro.
- As ordens de serviço não registram impostos, portanto, a fatura mostra a mão de obra e as peças exatamente como inseridas.
- Prensagem Criar uma fatura A segunda pressão mostra a que já foi feita.A segunda pressão mostra a que já foi feita.
- As faturas são feitas uma ordem de trabalho de cada vez, por isso Facturado não é oferecido quando você altera várias ordens de trabalho ao mesmo tempo a partir da lista.
Registrar um pagamento
- Sobre o site Fatura tab, clique Record de Pagamento.
- Digite o código: Montante recebido (começa no saldo devido), o Data de recebimento, como foi pago (Verificar, Transferência bancária (ACH), Transferência bancária, Cartão, Dinheiro ou Outros) e, se houver um, um Referência como o número de verificação.
- Clique Record de Pagamento.
Um pagamento parcial mostra a fatura como Parcialmente pago Quando não resta nada a pagar, a fatura mostra o saldo restante Pago. Cada pagamento está listado abaixo Pagamentos Você não pode gravar mais do que o saldo devido.
Alterar o cliente ou os detalhes
- No resumo na parte superior, clique na marca de troca ao lado de Cliente para arquivar a ordem de trabalho sob outra conta, ou para tirá-la de uma conta.
- Clique Editar os detalhes para alterar o resumo, descrição, comércio, prioridade ou endereço de serviço.
O que você vai ver
A lista de ordens de serviço mostra o número de cada trabalho, cliente, técnico, próxima visita, status e total, com uma contagem para cada status na parte inferior. Cada ordem de serviço tem um número, incluindo aquelas levantadas antes que os números fossem adicionados. Clique em uma contagem de status para mostrar apenas esses trabalhos.