KamoCRM + Google Workspace

Email, calendario y sincronización de Drive con KamoCRM

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Panorama general

Integración completa de Google Workspace: Sincronización bidr de Gmail, disponibilidad y reserva de Google Calendar, archivos de archivos de Google en los registros de CRM y sincronización bidiriz de Google Contacts. Correos electrónicos enviados desde el registro automático de Gmail al registro de CRM del contacto; Llamadas y reuniones de CRM crean eventos de calendario; Los archivos de conducir se adjuntan a los registros de la oferta sin cargar/descargar fricción. Funciona con Google Workspace Business Starter a través de Enterprise.

Casos de uso común

Sincronización bidr de Gmail

Emails desde el registro de Gmail a los registros de contacto de CRM automáticamente. CRM-enviar correos electrónicos hilo correctamente en conversaciones de Gmail.

Disponibilidad y reserva de calendarios

Los enlaces de reserva de CRM (demo, llamada de soporte, descubrimiento) muestran la disponibilidad real de Google Calendar. Reuniones reservadas crean eventos en su calendario.

Archivo de unidad

Adjuntar archivos de Drive para tratar, contactar o registros de ticket sin cargar duplicados Los archivos se quedan en Drive con la herencia de permiso.

Google Contactos sincronización

La sincronización de contacto bidal mantiene los contactos de Gmail y los contactos de CRM alineados automáticamente.

Conoce la integración

Los enlaces de Google Meet generan para reuniones programadas por CRM; asistencia y grabaciones registran el registro de contacto.

Configuración

  1. 1Navegue a Configuración de las integraciones de Google
  2. 2Haga clic en 'Conectar con Google' y autentique con su cuenta de Workspace
  3. 3Seleccione los visordos para habilitar: sincronización de Gmail, Calendario, Drive, Contactos
  4. 4Configurar reglas de sincronización de correo electrónico (qué dominios auto-log, que ignorar)
  5. 5Establecer la primaria del calendario (para disponibilidad de reserva) y horas de oficina
  6. 6Sincronización de correo electrónico de prueba con un contacto conocido

Qué sincronizas de datos

Hilados de correo electrónico (que entran y salen)
Actos de calendario con el contexto de los asistentes
Referencias de los archivos de unidad (no duplicado)
Google Contactos bidir
Conoce grabaciones de llamadas (cuando esté permitido)
Preferencias de correo electrónico de contacto
Situación fuera de la oficina
Disponibilidad del calendario compartido

Preguntas sobre Google Workspace

Sincroniza los correos electrónicos históricos o sólo otros nuevos?
Por defecto, los nuevos correos electrónicos se sincronizan hacia adelante. Relleno histórico (hasta 2 años) está disponible en el nivel de negocios; configurable en la configuración inicial.
Puede sincronizarse por usuario o debe ser de ancho de org?
A ambos. Sincronización de Gmail por usuario (cada representante conecta su propio Gmail) o en todo el país (el administrador otorga acceso a todos los buzones de los usuarios con la auditoría adecuada).
Qué hay del nivel de la educación del espacio de trabajo de Google?
Se apoya el nivel educativo. Workspace for Education Fundamentals tiene algunos límites de tasas de API en comparación con los niveles de las empresas.
Funciona con el consumidor Gmail (.gmail.com)?
Sí para usuarios individuales. Las funciones organizativas (políticas en todo el espacio de trabajo, delegación de administración) requieren un inquilino de Workspace de pago.
Cómo maneja la privacidad del correo electrónico para los representantes de ventas?
Reglas de visibilidad de repespecificaciones: los representantes ven sus propios correos electrónicos con contactos; los administradores ven actividad de representación en modo de auditoría; los correos electrónicos personales (contactos no CRM) se filtran en función de las reglas de dominio.

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