KamoCRM + Microsoft 365

Integración de Outlook, Calendario, OneDrive y SharePoint

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Panorama general

Integración completa de Microsoft 365: Sincronización de dos vías de Outlook, reserva y disponibilidad de Microsoft Calendar, archivos adjuntos de archivos OneDrive y SharePoint en los registros de CRM, y Entra ID (Azure AD) SSO. Correos electrónicos enviados desde el registro de Outlook a los registros de CRM automáticamente; los equipos llaman y reuniones crean eventos de calendario. Funciona con todos los niveles de Microsoft 365 de Business Basic a través de Enterprise E5.

Casos de uso común

Sí sincronización bid-way de correo electrónico de Outlook

Correos electrónicos desde el registro de Outlook a los registros de contacto de CRM. Envíe correos electrónicos CRM hilo en conversaciones de Outlook.

Disponibilidad y reserva de calendarios

Enlaces de reserva mostrar real Disponibilidad de calendario de Outlook; reuniones reservadas crean eventos en su calendario e invitan a los asistentes.

Archivo de archivos SharePoint y OneDrive

Adjunta archivos del sitio de SharePoint o documentos de OneDrive a los registros de CRM sin duplicación. La herencia de permiso mantiene el control del acceso.

ID de entrada SSO

Inicio único a través de Entra ID (Azure AD). Las políticas de acceso condicional y la aplicación de la Ley de AMF fluye a través de ellos.

Integración de equipos

Integración de equipos nativos para reuniones, notificaciones de chateo y registro de llamadas (ver Microsoft Teams page para más detalles).

Configuración

  1. 1Navegue a la configuración y las integraciones
  2. 2Inicia sesión con tus credenciales de administración de Microsoft 365
  3. 3Confígue el consentimiento de todo el arrendatario o el consentimiento por usuario por su política de org
  4. 4Configurar el alcance de la sincronización por correo electrónico y las reglas
  5. 5Configurar la asignación de sitio de SharePoint para archivos adjuntos
  6. 6Habilitar Entra ID SSO para el espacio de trabajo
  7. 7Prueba con contacto conocido

Qué sincronizas de datos

Hilados de correo electrónico de Outlook
Calendario de eventos con los asistentes
Referencias de archivos SharePoint y OneDrive
Directorio de usuario de Entra ID (para SSO)
Equipos de reuniones de grabaciones
Contactos de Outlook
Grupos de distribución (para segmentos de CRM)
Situación fuera de la oficina

Preguntas sobre Microsoft 365

Es esto diferente de la integración de los Equipos?
La integración de Microsoft 365 cubre Outlook, Calendar, OneDrive, SharePoint y SSO. La integración de los equipos cubre las características específicas de los equipos (canales, notificaciones de chat, llamadas). Ambos se pueden habilitar juntos.
Qué nivel Microsoft 365 se requiere?
Negocio básico o superior para las características básicas. La integración de SharePoint requiere Business Standard. Equipos La integración telefónica requiere una licencia de teléfono de Equipos.
Cómo funciona Entra ID Acceso condicional con KamoCRM?
Las políticas de acceso condicional (ejacción de FMFA, cumplimiento de dispositivos, reglas de red) se aplican en el login. KamoCRM respeta los requisitos de vida sitrio y MFA.
Podemos usar Exchange on-cons?
Se admite el intercambio híbrido (en las instalaciones M365). Pure on-local Exchange Exchange Server 2019 con EWS habilitado; soporte de contacto para la configuración.
Trabaja con los inquilinos GCC o GCC High?
GCC (Government Community Cloud) se apoya en el nivel empresarial. GCC High requiere implementación personalizada; póngase en contacto con nosotros para detalles específicos.

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