KamoCRM

KamoCRM + Microsoft 365

Integración de Outlook, Calendar, OneDrive y SharePoint

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I. Panorama general

Completa Microsoft 365 Integración: Outlook Sincronización bidireccional de correo electrónico, Microsoft Calendario de reservas y disponibilidad, OneDrive y SharePoint Archivos adjuntos en los registros de CRM, y Entra ID (Azure SSO. Correos electrónicos enviados desde Outlook Las llamadas y reuniones de Teams crean eventos de calendario. Funciona con todos los sistemas operativos Microsoft 365 Los niveles van desde Business Basic hasta Enterprise E5.

Casos de uso comunes

Outlook sincronización bidireccional de correo electrónico

Los correos electrónicos de Outlook se registran en registros de contactos de CRM. Los correos electrónicos enviados por CRM se encadenan en Outlook conversaciones.

Calendario de disponibilidad y reserva

Los enlaces de reserva muestran la disponibilidad real del Outlook calendario; las reuniones reservadas crean eventos en tu calendario e invitan a los asistentes.

SharePoint y OneDrive archivos adjuntos

Adjunte SharePoint archivos de sitio o OneDrive documentos a los registros de CRM sin duplicación.La herencia de permisos mantiene el control de acceso.

Ingresar ID de SSO

Inicio de sesión único a través de Entra ID (Azure AD). Las políticas de acceso condicional y la aplicación de MFA fluyen.

Integración de equipos

Integración nativa de Teams para reuniones, notificaciones de chat y registro de llamadas (consulte la página Microsoft Teams para obtener más detalles).

Configuración

  1. 1Ve a Configuración → Integraciones → Microsoft 365
  2. 2Inicia sesión con tus Microsoft 365 credenciales de administrador
  3. 3Otorgue consentimiento a nivel de inquilino o por puesto según la política de su organización
  4. 4Configurar el alcance y las reglas de sincronización de correo electrónico
  5. 5Configurar SharePoint asignación de sitio para archivos adjuntos
  6. 6Habilitar SSO de Entra ID para el espacio de trabajo
  7. 7Prueba con un contacto conocido

Qué datos se sincronizan

Outlook temas de correo electrónico
Eventos de calendario con asistentes
SharePoint y OneDrive referencias de archivos
Directorio de usuarios de Entra ID (para SSO)
Grabaciones de reuniones de equipos
Contactos de Outlook
Grupos de distribución (para segmentos de CRM)
Estado de ausencia

Preguntas sobre Microsoft 365

¿Es esto diferente de la integración de Teams?
La integración de Microsoft 365 cubre Outlook, Calendar, OneDrive, SharePoint y SSO. La integración de Teams cubre funciones específicas de Teams (canales, notificaciones de chat, llamadas).
¿Qué Microsoft 365 nivel se requiere?
La integración de SharePoint requiere Business Standard+. La integración de Teams Phone requiere una licencia de Teams Phone.
¿Cómo funciona el acceso condicional de Entra ID con KamoCRM?
Las políticas de acceso condicional (imposición de MFA, cumplimiento de dispositivos, reglas de red) se aplican al iniciar sesión. KamoCRM Respeta los requisitos de vida útil del token de autenticación y MFA.
¿Podemos usar Exchange en las instalaciones?
Se admite Exchange híbrido (local + M365).El Exchange local puro requiere Exchange Server 2019 con EWS habilitado.
¿Funciona con inquilinos GCC o GCC High?
GCC (Government Community Cloud) se admite en el nivel Enterprise.GCC High requiere una implementación personalizada; contáctenos para obtener detalles.

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