Cómo funciona Agencias de seguros
Las agencias de seguros viven de las renovaciones recurrentes y las oportunidades de venta cruzada. Los productores hacen malabares con un AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic), un CRM de ventas, un marcador y varios portales de operadores. La renovación a menudo se realiza manualmente, y las brechas de venta cruzada entre las líneas de negocio pasan desapercibidas.
Desafíos comunes que vemos
- Los datos de los clientes se dividen entre el AMS y el CRM de ventas
- Desviaciones de seguimiento de renovación cuando las cadencias no están automatizadas
- Las brechas de venta cruzada (cliente de P&C sin cobertura de vida) no se señalan
- La grabación de llamadas para el cumplimiento de CMS/salud a menudo es opcional
- La visibilidad del propietario de la agencia requiere informes personalizados en todas las herramientas
Cómo KamoCRM se aplica a Seguros
KamoCRM centraliza el trabajo de relación con el cliente (llamadas a través de RingCentral, correos electrónicos, reuniones, documentos, asistente de SI) en un registro. Los canales personalizables modelan las líneas de negocio (nuevos negocios, renovaciones, ventas cruzadas). La marca blanca completa significa que la marca de su agencia está en cada superficie orientada al cliente. Continúe ejecutando su AMS como la fuente de registro de la póliza / operadora; KamoCRM es propietario de la capa de ventas y servicios.
Lo que se incluye en cada KamoCRM implementación
Cada industria tiene la misma plataforma, esto es lo que se construye hoy en día.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Email Marketing
Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.
- Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
- Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
- Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
- Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put SI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
Super Intelligence
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- SI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
IoT Devices
Link the device accounts your organization already uses.
- Links to the organization's own smart-home, access, energy and vehicle accounts through each vendor's official API
- Device list, current state and activity by site and room
- Per-function access for departments, job titles and members; time-limited shares to named people or by link
- Automations, and alarms with escalation and acknowledgement
- Amazon Alexa voice control and routines through the KamoUniverse skill; Google Home and Apple Home on the administrator's phone (KamoMobile)
- Write-once command log; SI members act only on functions they are allowed and that have been verified
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
Seguimiento que se ejecuta por sí mismo
Da la bienvenida a nuevos clientes potenciales, haz un seguimiento después de un clic y envía notas de cumpleaños automáticamente.Las campañas de correo electrónico y los drip son ilimitados en Business y Enterprise.
- Número ilimitado de contactos
- Envíos ilimitados
- Goteos con 14 disparadores
Características específicas de la industria para Agencias de seguros, disponibles bajo petición
Puedes votar por ellos, patrocinar el trabajo, o hacer que se construya uno para tu implementación solo, pero es mejor que no lo hagas.
- Integración de AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic, HawkSoft) con sincronización bidireccional
- Motor de renovación a nivel de política con cadencias de 90/60/30 días
- Detección de brechas de venta cruzada por línea de negocio
- Grabación de llamadas compatible con CMS con solicitudes de consentimiento
- Integración de herramienta de cotización (PL Rater, Tarmika)
- Conciliación de comisiones de los estados de cuenta de los transportistas
Preguntas sobre KamoCRM para Agencias de seguros
KamoCRM para industrias relacionadas
Integraciones Agencias de seguros confían en
Ver KamoCRM para Seguros
Comience gratis en la plataforma unificada y solicite las funciones específicas del sector que necesita.
Servicios
¿Necesita construirlo, no solo licenciarlo?
Construimos las aplicaciones, los sitios web y las campañas, así como la plataforma.Mismo equipo, mismos estándares, cotizados después de entender lo que realmente necesita.