Une plateforme de clients à label blanc pour les conseillers financiers

Relations clientes unifiées, documents, communications et IA - marqués en blanc par votre entreprise. L'archivage de la conformité, les intégrations des dépositaires et l'agrégation AUM sont disponibles via notre système de demande de fonctionnalités.

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Comment les entreprises de services financiers fonctionne-t-il

Les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine servent les ménages, et pas seulement les contacts - conjoints, fiducies et entités apparentées. Les relations avec les clients couvrent les années, et chaque appel, courriel et document doit être conservé selon les règles SEC, FINRA ou État. Les conseillers jonglent généralement avec un CRM (Redtail/Wealthbox), un outil de comptabilité de portefeuille (Orion/Black Diamond/Addepar), une archive de conformité (Smarsh/Global Relay) et un courrier électronique - rarement sur un enregistrement unifié.

Défis communs que nous observons

  • Les données client se dispersent dans le CRM, l'outil de portefeuille, les archives de conformité et le courrier électronique
  • La pensée au niveau des ménages est maladroite dans les CRM centrées sur les contacts
  • La conservation de la communication pour la conformité est manuelle ou dupliquée
  • cadences relationnels post-entartrage (anniversaires, revues, mises à jour du marché) dérive
  • Les portails clients se sentent datés par rapport aux applications utilisées quotidiennement par les clients

Comment KamoCRM s'applique à Services financiers

L'enregistrement unifié de KamoCRM centralise chaque interaction avec les clients - appels, courriels, réunions, documents, questions d'assistant d'IA - sur un profil. Des pipelines personnalisables modélisent vos cycles d'intégration et de révision. La marque blanche complète offre aux clients un portail moderne sous la marque de votre entreprise, avec des documents prêts pour les panneaux électroniques et des messages sécurisés. L'assistant d'IA, ancré sur votre base de connaissances, peut présenter des réponses politiques fermes pour le personnel et les FAQ conviviales.

Ce qui est inclus dans chaque déploiement de KamoCRM

La même plate-forme unifiée alimente tous les secteurs. Ci-dessous, il y a ce qui est en fait construit aujourd'hui.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Requête à l'

Caractéristiques spécifiques à l'industrie pour les entreprises de services financiers - disponibles sur demande

Ceux-ci ne sont pas construits de manière native aujourd'hui. Notre système de demande de fonctionnalités vous permet de voter sur les priorités, de parrainer le développement personnalisé, ou de les construire pour votre déploiement.

  • Ordonnances d'archivage de conformité (march, relais mondial, MiMedia) avec la conservation SEC/FINRA
  • Intégrations de gardiens pour l'agrégation AUM (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
  • Modèle de données sur les ménages avec règles de visibilité du conjoint/d'entité
  • Suivi de la divulgation (formulaire ADV, avis de confidentialité, divulgation de droits)
  • Intégration de la comptabilité de portefeuille (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
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Questions sur KamoCRM pour les entreprises de services financiers

Le KamoCRM peut-il satisfaire aujourd'hui à nos exigences en matière de maintien de la conformité?
La plate-forme capte et conserve les communications. L'exportation officielle vers les fournisseurs d'archives alignés par la SEC (Smarsh, Global Relay) est une demande de caractéristiques principales - elle peut être hiérarchisée par le biais du système de demande pour les entreprises qui en ont besoin.
S'intègre-t-elle avec des conservateurs comme Schwab ou Fidelity?
Pas nativement aujourd'hui. L'intégration des dépositaires figure sur la liste applicable et les entreprises peuvent parrainer le développement ou voter pour hiérarchiser les priorités.
Comment fonctionne le modèle de données des ménages?
Les relations au niveau des contacts sont de première classe; les perfectionnements officiels des ménages avec une visibilité spécifique au conjoint sont des améliorations pouvant être demandées sur lesquelles les entreprises peuvent voter.
Les conseillers peuvent-ils l'utiliser à la place de Redtail ou de Wealthbox ?
Pour le CRM - comms - documents - substrat d'AI, oui - avec une reconnaissance honnête que les caractéristiques propres à l'industrie (archive de conformité, agrégation des dépositaires) sont demandables plutôt qu'expédiées aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est inclus par rapport à la demande?
Inclus: CRM, appels via RingCentral, vidéo (KamoMeet), intégration par courrier électronique, documents collaboratifs, base de connaissances, IA, marque blanche. Demandable: archivage des importations de conformité, intégration des dépositaires, modèle des ménages, suivi de la divulgation.

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