Un client unifié CRM pour les MSP parallèlement à votre PSA

CRM, appels, documents et IA - en amont de votre PSA. L'intégration de ConnectWise / Autotask / HaloPSA, les flux de travail QBR et les prévisions de renouvellement sont disponibles via notre système de demande de fonctionnalités.

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Comment prestataires de services gérés fonctionne-t-il

Les MSP s'exécutent sur des contrats récurrents et la profondeur des relations. Les PSA (ConnectWise, Autotask, HaloPSA) gèrent bien les tickets et les projets, mais sont faibles sur le côté CRM et marketing. Les MSP typiques utilisent un CRM séparé plus un outil de marketing, et les dérives de transfert.

Défis communs que nous observons

  • Le contexte des pipelines de vente et des relations se trouvent en dehors du PSA
  • La programmation et la livraison QBR sont incohérentes
  • Les conversations de renouveau se produisent de manière réactive, pas sur la cadence
  • Les possibilités de vente croisée (REE, sauvegarde, conformité) ne sont pas systématisées
  • Les campagnes de commercialisation ne sont pas attribuées aux clients qui en résultent.

Comment KamoCRM s'applique à TI et MSP

KamoCRM possède la couche CRM de vente, de communications, de documents et d'IA. Les appels par le biais de RingCentral, l'intégration des courriels et les enregistrements clients unifiés donnent aux gestionnaires de comptes un contexte complet. L'assistant d'IA répond aux questions du personnel de votre base de connaissances MSP. Continuez à faire fonctionner votre PSA pour des tickets et des projets; KamoCRM se connecte via API pour la visibilité.

Ce qui est inclus dans chaque déploiement de KamoCRM

La même plate-forme unifiée alimente tous les secteurs. Ci-dessous, il y a ce qui est en fait construit aujourd'hui.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Requête à l'

Caractéristiques spécifiques à l'industrie pour prestataires de services gérés - disponibles sur demande

Ceux-ci ne sont pas construits de manière native aujourd'hui. Notre système de demande de fonctionnalités vous permet de voter sur les priorités, de parrainer le développement personnalisé, ou de les construire pour votre déploiement.

  • ConnectWise Géage, Autotask, HaloPSA
  • Flux de travail QBR (réglage, préparation, suivi des livraisons)
  • Prévisions de renouvellement du contrat avec un regard de 120 jours
  • Catalogue de service avec drapeaument de l'écart de fléchisseur
  • Flux de correspondance de contrats intégré à ConnectWise Sell ou Quoter
  • Suivi mensuel des recettes récurrentes par client
Renseignez-vous sur les demandes de fonctionnalités

Questions sur KamoCRM pour prestataires de services gérés

KamoCRM remplace-t-il ConnectWise ou Autotask ?
Non. Les outils PSA possèdent des billets, des projets, du temps et de la facturation. KamoCRM possède des CRM, des ventes, des QBR, des renouvellements et des ventes croisées. La synchronisation bidirectionnelle est un module requêteur.
Qu'en est-il du flux de travail QBR?
Les flux de travail de tâches génériques peuvent gérer la préparation QBR aujourd'hui. Un module QBR dédié avec ordonnancement et automatisation des tâches de préparation est une demande de fonctionnalités de premier plan.
Pouvons-nous obtenir des prévisions de renouveau ?
Les pipelines personnalisés modèlent le renouvellement manuellement aujourd'hui. Un module formel de renouvellement-tubure avec prévision est requériorable.
Comment l'assistant d'IA aide-t-il ?
Fondé sur votre base de connaissances MSP et catalogue de services, runbooks, notes spécifiques au client. Le personnel et les clients peuvent poser des questions avec des réponses tenant compte du contexte.
Qu'est-ce qui est inclus par rapport à la demande?
Inclus : CRM, RingCentral, KamoMeet, e-mail, documents, KB et AI, marque blanche. Possable: intégration PSA, flux de travail QBR, prévision du renouvellement, suivi croisé.

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