Mudar para uma plataforma que substitui várias ferramentas ao mesmo tempo soa como um fim de semana. Está mais perto de uma hora. Este guia é executado através da ordem para fazê-lo em: criar a conta, brandá-lo, trazer os dados através, convidar a equipe, conectar os canais.

O primeiro passo é criar a sua organização. Quando você se inscrever, você escolherá seu nome de organização, configurará seu domínio personalizado se você tiver um e configurará sua marca. A plataforma leva você através do upload de seu logotipo, selecionando seu esquema de cores, e personalizar a interface para combinar com sua marca. Assim que sua organização estiver configurada, você criará seu primeiro espaço de trabalho e convidará membros da equipe por e-mail.

A seguir vêm os dados. KamoCRM suporta a importação de contatos, ofertas e documentos de todas as principais plataformas de CRM, Google Workspace, Microsoft 365 e arquivos CSV. Nosso assistente de importação mapeia seus campos existentes para o modelo de dados do KamoCRM e lida com a deduplicação automaticamente. Para equipes migrando de várias ferramentas, recomendamos começar com seu banco de dados de contato e, em seguida, importar documentos e histórico de comunicação em fases.

Por último, ligue os canais. E-mail de negócios, o sistema de telefone com seus números existentes ou novos, e as configurações de vídeo. Cada um escreve de volta para o CRM por conta própria, então chamadas e e-mails são anexados ao cliente certo desde o primeiro dia, em vez de depois que alguém se lembra de registá-los.