Começar com uma nova plataforma de negócios pode ser assustador, especialmente uma que substitui várias ferramentas ao mesmo tempo. Nós projetamos a integração do KamoCRM para ser simples e guiado, para que você possa ir de cadastrar-se para uma plataforma totalmente operacional em menos de uma hora. Este guia orienta você através de cada passo, desde a criação de sua conta até convidar sua equipe e configurar seu espaço de trabalho.

O primeiro passo é criar a sua organização. Quando você se inscrever, você escolherá seu nome de organização, configurará seu domínio personalizado se você tiver um e configurará sua marca. A plataforma leva você através do upload de seu logotipo, selecionando seu esquema de cores, e personalizar a interface para combinar com sua marca. Assim que sua organização estiver configurada, você criará seu primeiro espaço de trabalho e convidará membros da equipe por e-mail.

A seguir vêm os dados. KamoCRM suporta a importação de contatos, ofertas e documentos de todas as principais plataformas de CRM, Google Workspace, Microsoft 365 e arquivos CSV. Nosso assistente de importação mapeia seus campos existentes para o modelo de dados do KamoCRM e lida com a deduplicação automaticamente. Para equipes migrando de várias ferramentas, recomendamos começar com seu banco de dados de contato e, em seguida, importar documentos e histórico de comunicação em fases.

Finalmente, configure seus canais de comunicação. Conecte seu email de negócios, configure seu sistema telefônico com seus números existentes ou novos e configure suas configurações de videoconferência. Cada canal se integra automaticamente com seus dados de CRM, então cada interação é rastreável e pesquisável desde o primeiro dia. Dentro de uma hora, sua equipe terá uma plataforma unificada que substitui a patchwork de ferramentas que você estava malabarizando antes.